美股13F》橋水第三季大砍輝達、微軟、亞馬遜 加碼市值型ETF、蘋果
Newtalk新聞
全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）最新的投資組合持倉情況揭曉。根據其釋出的「13F報告」，截至今年 9 月 30 日止，前兩大重倉股仍是ETF——「iShares核心標普500」（IVV）及「iShares核心MSCI新興市場ETF」（IEMG），兩者占比分別為7.26%與 5.78%。而第三、第四大持股，則是 Alphabet（GOOGL）及輝達（NVDA）。
所謂美股「13F報告」（Form13F 或 13Filling），為美國證券交易委員會（SEC）規定資產管理逾 1億美元的投資機構，在每一季結束後 45 天內，須向證交會提交持股明細及資金去向。包含巴菲特掌門的波克夏、橋水基金、索羅斯基金等華爾街投行，都須繳交。
進一步觀察橋水的持股變化，最大持倉的 IVV 至第三季約有 222萬股，佔投組比例 7.26％。較上一季加碼了 5.77％，目前其市值約 12.82億美元；而第二大的 IEMG 約持有 1,778萬股，佔投組 5.78％，目前其持股市值約 10.2億美元，但其較上季減碼了 4.73％。
谷歌母公司 Alphabet 依舊是橋水第三季持股中的第三大，至第三季約持有 438萬股，但比起上一季度已減碼 3.54％，其市值約 7.26億美元；第四大的輝達也比上一季減碼了 27.48％，目前持股約 475萬股，市值約 5.77億美元。
至於持股占比第5～10名者，為追蹤 S&P 500 指數的ETF「SPDR標普500指數」（SPY）、臉書母公司 META、微軟（MSFT）、寶僑（P&G）、亞馬遜（AMZN）及蘋果（AAPL）。其中，橋水在第三季加碼了蘋果 562,532股，也使其排名第38，升至第10名，其他科技股則大幅減持。
整體來看，橋水基金第三季總持股市值約176.58億美元，較上一季度下跌 8%。其中，光前十大持股，即占了整體持股的 32.29%。