首屆「高齡金融規劃顧問師」誕生合庫銀取得資格比重達2成

合庫銀董事長雷仲達。(鉅亨網資料照)

第一屆「高齡金融規劃顧問師」日前誕生，合庫銀行取得顧問師專業資格人數 122 人占本屆比率達 20%，為全台第一家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行，協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務。

因應高齡化社會、強化安養信託服務，信託公會今 (110) 年起招募培訓「高齡金融規劃顧問師」，相關人員已經在日前完成測驗，預計全台第一批高齡金融規劃師即將上線。

合庫銀行表示，高齡金融規劃顧問師是經過系統化培訓的專業服務人才，以高齡長輩的角度貼近客戶的需求，除了提供有關繼承、稅務、監護與信託等相關法規及金融商品方面的諮詢、規劃服務外，也提供有關老人福利和長期照護等政府資源的資訊，為高齡者整合安養資源、配置資產，保護高齡者的經濟安全。

合庫銀積極創新信託業務，透過異業結盟與長照機構合作，推出「長照金融管家」協助銀髮族管理信託財產，並且做為銀行信託服務與長照業者溝通橋樑，以信託財產進行自動付款流程，打造信託與生活緊密結合生態圈。

合庫銀表示，信託服務團隊繼長照種子部隊加入後，現在更新增高齡金融規劃顧問師的陣容，透過多元的資產信託規劃與長照服務，落實信託 2.0 普惠金融精神。

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