虛擬藥局、AI 藥師上線！藥妝藥局產業成數位科技新戰場，產業地圖一次看
2023 年台灣 65 歲以上老年人口佔總人口數比例達 18.4%，推估將於 2025 年正式邁入超高齡社會。此外，2022 年國民醫療保健支出（NHE）達新台幣 1 兆 6,951 億元，年增 6.82%，高於當年度 GDP 成長幅度。2022 年 NHE 佔 GDP 比例達 7.47%、藥品消費支出占 GDP 比例達 1.27%，均創下歷史新高。
為迎戰即將到來的超高齡社會，除公部門持續整備相關醫療、長照服務量能及基礎環境設施外，企業亦積極展開相關布局以掌握商機。2013 至 2023 年間，台灣美妝藥局零售業規模自新台幣 1,178.6 億增至 2,305.0 億元，成長幅度達 95.6%。單店營業額亦同步自 719.5 萬增至 1,302.3 萬元，產業成長趨勢相當明確。在大型流通企業、製造/科技巨擘、海外連鎖品牌的積極參戰下，台灣藥妝藥局產業已正式邁入資本化、連鎖化、大型化的競爭階段。
未來流通研究所彙整藥妝藥局/美妝雜貨業關聯情報與企業動向，繪製台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖，應用圖像化方式呈現主要業者經營數據及競合關聯，同時結合日本藥妝藥局產業在應對高齡化社會方面的策略佈局，做為台灣產業參照標竿，提供觀測整體市場脈絡與產業發展趨勢的參考基礎。
台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖（點圖可放大） 未來流通研究所 提供
藥妝藥局業商品結構多元化，瞄準一站式購足、全齡化商機
日本產業趨勢與動向：產業規模持續擴張，商品結構多元化、自有品牌戰略強化競爭優勢
2023 年日本藥妝藥局產業銷售額年增 8.2% 至 8.34 兆日圓(約新台幣 1.75 兆)新高。在藥妝藥局企業普遍採用「以平價食品吸引顧客進店採購、再利用定價藥品賺取利潤」的營運方程式推進下，食品已成為目前日本藥妝藥局產業銷售規模最高的商品類別。2023 年一般食品與健康食品合計佔藥妝藥局業整體銷售額比例達 35.5%，較2014年成長7.7個百分點，為所有品類中成長幅度最大的商品類別；處方藥與OTC藥品合計佔比達 21.4%，位居第二；家庭用品/日用品/寵物用品銷售佔比達 14.5%，名列第三；美妝保養品則以 12.6% 的銷售佔比排名第四。
多樣化的商品構成不僅反映出日本藥妝藥局產業持續朝向綜合零售通路的方向邁進，亦成為業者在高度競爭的產業版圖中塑造差異化優勢的競爭利基。 例如以「食品特化」為獨特營運方略的 Cosmos，2023 年食品佔 Cosmos 營業額比例近 60%，但毛利率僅約 14%，反映出 Cosmos 藉由廉宜食品販售服務擴大客戶基礎的經營方向。此外，亦有部分業者以自有商品（PB）做為競爭優勢。例如擁有 matsukiyo、matsukiyo LAB、nake、Exstrong 等知名自有品牌的松本清，目前 PB 商品項目數已逾 1,900 項，佔整體營收比例約 12.7%（2026 年目標增至 15%），為日本藥妝藥局產業中 PB 銷售佔比最高的企業。
台灣產業趨勢與動向：產業規模穩健成長，TOP 2 商品銷售佔比自 82.7% 降至 66.9%
台灣藥妝藥局產業近年規模持續穩定增長，銷售商品結構亦同步走向多元化。根據主管機關調查，2022 年藥妝藥局產業以彩妝保養品為佔比最高的銷售品類，佔比達 45.6%；藥品/醫材銷售佔比達 21.3%，位居第二；排名第三的食品飲料銷售佔比達 13.6%。若與 2014 年相較可以看到，TOP 2 商品銷售佔比已自 82.7% 大幅降至 66.9%，其中以藥品醫材銷售佔比下滑 12.6 個百分點最為顯著。與此相對的則是其他品類銷售佔比的顯著攀升，例如食品飲料與家庭器具/用品類銷售佔比增長 7.1 及 6.7 個百分點，服飾配件類增長 4.5 個百分點等，顯示 台灣藥妝藥局企業在滿足消費者一站式購足需求、掌握全齡化商機等因素驅動下，持續調整商品銷售結構並朝向綜合零售通路發展的策略方向。
指標性業者中，統一集團旗下康是美近年以「生活的店」為定位，突破過往以美妝保健商品為主的銷售定位，強化成人照護、婦嬰/寵物商品、處方箋領藥等服務。並於 2022 年啟動藥局複合店布局，目前據點數約百家，聖德科斯有機食品店中店逾 20 家；藥妝龍頭業者屈臣氏銷售商品結構包括美麗、健康及個人用品 3 大類型，銷售佔比分別為 40%、40% 及 20%。2023 年屈臣氏亦啟動全齡化健康策略，陸續推出長照店型並跨足處方籤市場；大樹藥局近年持續強化毛利率較高的保健藥品及健康照護用品銷售，與 2019 年相較，2023Q3 婦嬰用品銷售佔比降低 12.5 個百分點至 36.3%、保健藥品及健康照護用品佔比分別提升 5.9 及 5.4 個百分點至 26.9% 及 16.7%，帶動毛利率自 24% 增至逾 27%。此外，大樹藥局亦於超過 130 家門市中設立 SUGI 自有品牌專區，銷售日本 SUGI 藥局自有商品；2022 年後積極跨足自有品牌領域的寶雅，目前 PB 商品營收貢獻度達 1.7%。
第三波藥局產業併購浪潮來臨！開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局
日本產業趨勢與動向：企業藉由併購及加速海外布局突破經營困境，藥妝藥局業新外需戰略啟動
雖然日本藥妝藥局產業穩定增長，但受到人口規模持續縮減影響，新增展店空間受到壓縮。根據瑞銀證券估算，2025 年日本每家藥妝藥局店鋪服務人數為 5,993 人，較 2014 年減少約 40%。為突破市場困境，不少企業開始採取加速海外版圖擴張以及藉由併購達成高效率營運與規模經濟等方式進行應對。例如松本清與 Cocokara Fine 於 2021 年 10 月合併，2024 年日本規模最大的 Welcia（永旺集團旗下）與排名第二的鶴羽藥妝店亦正式進入經營合併協議階段。兩大藥妝集團合併不僅將衝擊日本國內藥妝藥局產業，Welcia-鶴羽聯盟更將目標瞄準以中國與東南亞為主的亞洲市場。
台灣產業趨勢與動向：2009 年後整併潮持續翻湧，產業朝向大型化、連鎖化、集團化發展
台灣藥妝藥局產業亦於 2009 年後啟動整併潮，朝大型化、連鎖化、集團化的方向發展，目標藉由擴大採購與物流規模、系統化管理、資源共享等方式提高營運效能。例如 2019 年大樹藥局與美吾華旗下博登藥局策略聯盟；2021 年佳世達集團透過子公司明基健康生活入股正光藥局、承業醫取得富康活力藥局 51% 股權；2022 年日本藥妝店 SUGI 藥局策略投資大樹藥局、台安藥局併購盛康藥局、健喬子公司優良生醫併購順儷藥局；2023 年佳世達取得丁丁藥局（諾貝兒）28.54% 股權、康是美與屈臣氏正式進軍處方藥局市場；2024 年諾貝兒與佑全藥品相繼掛牌上櫃等。目前台灣藥局連鎖化比例僅約 20%，遠低於日本與歐美國家約 55%-65% 的水準，顯示產業仍存在持續併購與擴張成長的空間。
此外，企業積極的拓點擴張計劃亦反映出熱絡蓬勃的產業景氣，例如屈臣氏計劃在台展店至 600 家，2023 年推出長照店型並鎖定住宅社區/醫療機構周邊設立藥局門市，2024 年規劃設立 8-10 家藥局門市，長期目標設立 200 家；寶雅 2027 年展店目標近 600 家，長期門市目標達 800 家，包含 500 家一般寶雅店、200 家美妝店以及 100 家寶雅寶家複合店等。
數位科技與門店 AI 自動化，迎戰勞動力不足危機
日本產業趨勢與動向：企業加速導入技術解決方案，應對勞動力不足困境並開拓嶄新營收來源
日本藥妝藥局業者近年積極導入數位技術解決方案應用。例如 SUGI 藥局採用 AI 技術服務商 ExaWizards 的商品組合最佳化 AI 解決方案，能夠自龐大的商品數量中自動計算出可提高銷售表現的最佳化商品組合、以及在不影響銷售額前提下降低商品種類的解決方案；鶴羽藥妝店與廣告技術開發商 AdInte 合作推出 Tsuruha Group Ads 服務，提供品牌商於鶴羽藥妝平台上的廣告投放服務。2021 年鶴羽旗下廣告營收已突破 1 億日圓，成功開拓出非傳統藥妝店的營收來源；Sundrug 與 Welcia 均與 Criteo 合作，於線上銷售網站推出零售媒體服務，品牌合作夥伴可使用第一方數據進行更高效率的行銷活動。不僅如此，2024 年 Welcia 宣布全資併購資訊科技公司 Xchange，此舉為 Welcia 首度併購 IT 類型企業，目標做為加速推動集團內數位轉型的關鍵。
日本藥妝藥局業蓬勃的數位轉型趨勢亦孵育出知名藥局特化型 SaaS 新創業者 Kakehashi(カケハシ)。Kakehashi 旗下主要產品藥局軟體 Musubi 提供庫存與訂購、經營數據紀錄等功能，目前已獲得日本境內逾 7,000 家藥局使用，市佔率超過 10%，不僅為日本藥局產業邁向數位化奠定基礎，也成為新創界的亮眼指標案例。
台灣產業趨勢與動向：指標性企業領軍導入，藥妝藥局產業成為數位科技新戰場
台灣藥妝藥局業者近年亦著手導入多元化數位技術解決方案，以應對勞動力不足挑戰及提升營運效益。例如無印良品、唐吉軻德、大創、屈臣氏等業者均已導入無人結帳機技術；2022 年屈臣氏於官方 APP 中推出行動藥師線上諮詢服務，提供真人藥師一對一線上回應藥品、保健食品及醫療器材等諮詢問題外，亦結合機器學習、人工智慧等尖端技術，推出 AI 肌膚檢測、AI 粉底配對、AR 虛擬試妝等 APP 功能，目標藉由科技服務帶動商品銷售。
佳士達旗下丁丁藥局預計 2024 年將線上虛擬藥局及 AI 藥師導入旗艦店型；日藥本舖與群創光電合作，於 2022 年推出藥妝科技示範店外，亦與阿物科技合作，於自有電商平台導入 awoo AMP 服務，運用 AI 技術即時掌握消費者意圖；杏一則於 2022 年啟動 OMO 醫療零售模式，藉由大數據分析顧客行為同時辨識客戶價值，再藉由分眾分群精準行銷與客戶溝通。預期在門市快速擴張、藥師短缺、消費者購買管道多元化、大型集團入股參戰等趨勢下，藥妝藥局產業將成為綜合零售與餐飲服務外，數位服務科技下一個關鍵戰場。
（本文經未來流通研究所授權轉載）
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