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【強美元攻略2】這2檔ETF鎖住6%收益 怪老子興奮喊:機會千載難逢

美國聯準會透露強硬升息態度,股債市全倒,市場投資人一片哀悽。但對精算達人怪老子來說,現在卻是百年難得一見、前進債市的好機會。以中期角度逢低布局債息資產,不但可先賺到利差,持有1年還有機會賺到價差,讓他忍不住大舉進場。

「現在可說是千載難逢的機會!」見證過多次空頭洗禮的怪老子,興奮表示,很難得看到股債雙跌景況,「趁著這個機會,近期我開始布局BBB投資等級債,也就是投等債中的後段班生,利用便宜時機進場,搶先鎖住高債息收益。」

原來,怪老子長期持有00679B(元大美債20年),最近則開始大舉買進00720B(元大投資級公司債)及00862B(中信投資級公司債);「這2檔債券ETF目前殖利率已來到6%以上,比很多股息殖利率都還高,如果大家很愛高配息產品,現在就該進場,等於先鎖住6%收益。」

重點是,怪老子看中的並非只有6%債息,而是之後的資本利得。「聯準會持續升息,引發全球經濟衰退疑慮;股市越跌,代表離聯準會降息的日子越近,所以我看到的滿是投資機會。」他笑說,股市是經濟櫥窗,跌得越深,代表景氣衰退程度越高,降息救市的腳步就不遠。

一旦市場嗅出聯準會降息氣氛,債券價格定會立刻彈升,而這才是怪老子真正的盤算。以2018年3月為例,當時美中貿易戰開打,加上美國緩步升息,全球經濟增長預期調降;至2019年初,聯準會開始放緩升息,債市價格便一路反彈,短短一年多時間,00720B即上漲16.1%。

怪老子稱這招是「進可攻退可守」,還有一份天上掉下來的禮物。「買進投資等級債ETF後,最差狀況就有6%債息,若放到聯準會降息,可進一步賺到價差;最後台美利差持續擴大,資金外移刺激美元走升,還能賺到匯差。」

但他強調,由於匯率走勢變數多,不易預測,將其當作額外禮物就好;倒是債券ETF殖利率快速走升,保守投資人只要考量債息收益即可,價差則是潛在利潤,一旦強勢升息情況告一段落,獲利便可樂觀期待。

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精算達人怪老子近期積極布局投資等級債ETF,鎖定6%殖利率。
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