iPhone XR、5G手機陸續登場，這些台供應鏈都加碼擴廠迎戰2019
iPhone XS等重量級手機陸續登場，2019年5G手機大軍也上市在即，手機金屬零組件商下半年訂單湧現，能見度一路到明年，歷經2017年手機市場庫存過高陰霾，手機零組件廠商泰碩電子跟聯德-KY今年都計畫擴廠，為2019年需求預作準備。
聯德-KY首度打入iPhone XR供應鏈
聯德-KY是傳統金屬沖壓件業者，今年打入iPhone XR內構件供應鏈，意外被天風國際分析師郭明錤點名而聲名大噪。聯德-KY主要供應LCD版iPhone XR，配合生產需求，聯德-KY在8月營收就已經衝上6.47億元，比7月彈升35%，創下歷史新高，預估9月起一路放量供貨，第4季出貨有機會比第3季再增10%。
聯德-KY現在因成本良率優勢，已經成為金屬機殼大廠可成主力供應商，今年聯德-KY年營收有機會因為iPhone新機上市，全年營收挑戰60億元，年成長4成，創下歷年新高，其中第3季也在新單效應下，預估每股稅後純益3~4元，第4季則要挑戰單季5元，下半年遠賺贏上半年成為iPhone供應鏈常態。
不只是看好5G手機散熱需求，聯德-KY的滑軌也是廣達伺服器供應商，汽車產品及散熱模組也有佈局，更可注意的是，近期也與美國新創健身器材業者合作，將協助組裝健身機台，由於對方預估釋單金額達10億元，為此聯德-KY也計畫在台投資設廠辦總部。
泰碩、聯德-KY都要擴廠
泰碩是手機連接器及超薄散熱管供應商，看好超薄熱管需求，正評估擴充產能，董事長余清松說，10月就要拍版定案，看吳江廠要擴充多少產能，現在熱管月產能250萬支，希望未來擴增至400~450萬支，最快新產能要在2019年農曆年後開出。
iPhone手機金屬內構件商聯德-KY今年切入LCD版iPhone供應鏈，8月開始產能利用率拉高，由於9月到年底，出貨量會放大，聯德-KY也首度鬆口評估返台設廠可能性。
5年前喊「逃離PC」，泰碩佈局手機通訊
手機金屬零件供應商為何現在忙擴廠？泰碩2013年喊出「逃離PC」口號，當年散熱模組跟連接器業務以電腦類客戶居多，營收比例超過7成，但到2018年上半，電腦客戶營收貢獻已經降至5成，那麼，逃離PC之後，泰碩要逃到哪裡？
董事長余清松說，泰碩聚焦的領域主要在5G及通訊上，「必須走在紅色供應鏈前面」，還好是5G這棵小樹正在開花結果，由於5G手機耗能超過5W，勢必要用超薄熱管加速傳熱，需求明確。
不僅泰碩，熱管業者雙鴻跟超眾也都鎖定手機市場，其中雙鴻已經打入華為P20及三星S9手機供應鏈，2019年旗艦手機已成散熱模組業者角力戰場。
韓系手機廠鞏固散熱產能
儘管手機訂單量還不高，但泰碩卡位5G手機已有明顯進展，韓系手機大廠下週就將到吳江廠查廠認證，為2019年年度旗艦機熱管需求做準備，由於韓系手機大廠銷量高，每月預計需要200萬支超薄熱管，有了韓系大廠支持，又正跟中國三家手機品牌客戶洽談來年訂單，就成了泰碩擴廠定心丸。
余清松連接器祖師爺，看好5G潛力
泰碩本來是老牌連接器廠商，先代理連接器起家，才轉跨製造，後來又新增散熱模組業務，如今業績反轉，散熱模組業績佔比高達7成，連接器本業只佔3成。
泰碩董事長余清松是連接器界元老級人物，不僅是30年老字號連接器大廠信邦大股東，後來被信邦派來轉投資的泰碩電子當法人代表，沒想到2008年金融海嘯公司辦現增，因為其他股東意興闌珊，余清松只好掏腰包出資，最後因認購金額最大竟從專業經理人搖身成為泰碩大股東。
除了韓系手機廠商，泰碩也是宏達電跟Nokia跟小米手機超薄熱管供應商，不過因4G手機還不是真的很熱，所以散熱需求有限，目前泰碩手機營收還不高，含手機在內的通訊營收今年第1季約17%，下半年預估營收佔比約15%左右。
泰碩跟日本客戶關係密切，看好日本正在籌備東京奧運國際盛會，余清松也透露，日方5G基地台需求也不小，由於5G基地台散熱模組需求高，除Nokia跟易利信基地台訂單穩定外，已有日本3家電信商來談5G基地台規格，在5G需求提高下，市場預估今明年泰碩的營運都可望各有15%成長。
留言 1