台新金108年度第1次國內無擔保次順位普通公司債4/30開始發行並於當日交付

公開資訊觀測站公告

(2887)台新金-公告募集暨交付台新金融控股股份有限公司108年度第1次國內無擔保次順位普通公司債

一、本公司108年03月21日董事會決議辦理。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第10800029361號申報生效函。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理 。

四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。

公告事項：

一、 公司名稱：台新金融控股股份有限公司。

二、 公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣柒拾億元整；每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。

三、 公司債之利率：本公司債之票面利率為固定年利率1.6%。

四、 公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為15年期，到期一次還本。

五、 償還公司債款之籌集計畫及保管辦法：
(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。
(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、 本公司債募得價款之用途及運用計畫：
支應本公司101年度第一次無擔保次順位普通公司債到期還本之資金需求。本次以固定利率發行無擔保次順位普通公司債，除可鎖定長期資金成本，降低利率波動風險及財務調度風險外，並可有效強化資本與財務結構，提升資本適足率。

七、 前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣220億元(截至107年12月31日)。

八、 公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

九、 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至108年4月3日止，額定股本總額為新臺幣200,000,000仟元，分為20,000,000仟股，每股面額新臺幣10元，已發行股本為新臺幣112,367,620,700元，分為普通股10,436,762,070股及特別股800,000,000股。

十、 公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：截至107年12月31日止，該項餘額為新臺幣174,517,953仟元。

十一、 證券主管機關規定之財務報表：不適用

十二、 公司債權人之受託人名稱：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人。

十三、 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

十四、 承銷或代銷機構者名稱：由台新綜合證券股份有限公司擔任主辦承銷商。

十五、 有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

十六、 有發行保證人者，其名稱：不適用。

十七、 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十九、 附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、 董事會之議事錄：不適用。

二十一、 還本付息代理機構：本公司債委託台新國際商業銀行營業部擔任代理還本付息機構。

二十二、 募集期間及交付日期: 本公司債自108年4月30日開始發行並於當日交付。

二十三、 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：
(1)本公司債債權人之受償順位僅優於本公司股東之剩餘財產分配權，次於本公司所有其他債權人之受償順位。
(2)本公司債得向中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣交易。

資料來源-MoneyDJ理財網