美國總統大選逼近！這二檔網通概念股加速增溫！(2)
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上週五的文章《距離美國總統大選不到一個月！帶你解析台股投資人該如何操作？》是我們美國大選概念股第一篇文章，陸續將針對大選後我們看後持續發展的類股一一解析！
文章架構：
1. 美國基礎建設計劃勢在必行，網通類股長線營運受惠！
2. 網通股這兩檔營加速增溫！
美國基礎建設計劃勢在必行，網通類股長線營運受惠！
美國商務部在2023年6月公佈了美國史上規模最大的網路補助案「寬頻公平接取與部署計畫」(BEAD)，斥資425億美元(約台幣1.3兆元)力求使美國所有家庭能在2030年時都能享有高速上網的平等權利。雖然計劃的時程上有延後，但目前該已有53個行政區(共56個)通過初步提案二階段的資金申請計劃並得到美國國家電信暨資訊管理局(NTIA)批准，預計在12月前完成所有申請後，將進入最終提案階段，隨著2025年1月新任政府的上任，有望加速這一過程，預估能在明年第一季結束前看到相關補助款項流往各州政府手中，在去中化的背景下，後續開始網路基建的招標將挹注國內網通類股營運動能！
這兩檔營運火爆增溫
白牌交換器龍頭廠-智邦(2345)
智邦(2345)是全球白牌網路交換器龍頭廠商，目前市佔率超過5成。智邦以前主要為品牌廠進行網通設備的ODM代工，近年在技術持續精進下已有能力直接供貨給終端客戶。智邦目前在美國的營收占比達71%，主要提供美國CSP大廠及網路設備客戶的交換器，同時是北美第二大電信商AT&T的白牌網路設備供應商。
智邦第三季營收創下新高來到281.93億元，年增25.7%、季增15.5%，為提供AI資料中心更高速的傳輸需求，大客戶Amazon積極拉貨高階交換器產品，AI占比持續擴大，在400G交換器上需求維持強勁。CMoney研究團隊認為，智邦未來在AI加速卡與800G交換器逐步放量，加上美國BEAD計劃帶來的龐大網路設備升級需求，營運長線成長無虞！
圖片來源：籌碼K線APP
全球最大IAD廠-智易(3596)
智易與中磊(5388)、啟碁(6285)並稱為網通三雄，是全球最大的整合IAD廠。整合性接取設備 (Integrated Access Device, IAD)是將用戶端將網通設備簡單整和成一台IAD裝置，讓一般企業或家庭用戶享受高速穩定的寬頻連網服務同時，也能使用電話語音的服務，大幅降低網路設備成本以及電話傳輸費用。智邦目前在美國的營收占比超過4成，提供電信商在智慧家庭、寬頻與通訊等設備代工服務。市場看好美國5G FWA用戶數持續成長下，能帶動智邦5G FWA以及Wi-Fi路由器產品一同成長，加上2025年也有望搭上BEAD計劃的順風車，搶攻美國網通基建大餅，未來營運展望樂觀看待！
圖片來源：籌碼K線APP
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