台灣無現金支付市場持續成長，2024年交易筆數達83.07億筆，總金額突破8.3兆元，占整體支付比例65%，突顯快速成長的市場潛力。其中，先買後付（BNPL）模式崛起，日商AFTEE連續三年穩居台灣市場龍頭，會員數突破160萬，高活躍用戶年增四成。祕訣為何？
台灣2024年無現金支付交易筆數達83.07億筆，總金額破8.3兆，占整體支付比例65％，尚有成長空間；除了信用卡、電子支付，先買後付 BNPL （Buy Now Pay Later）的滲透率，也漸漸隨著時間推移。從原本瞄準信用小白或無卡族，擴展至更多元的族群帶，擴及至年輕嚐鮮的新世代、對交易資安存有疑慮以及有資金調配需求的消費者。
已來台邁入第七年，主打僅需手機號碼就能10秒給予額度，完成結帳的日商AFTEE（恩沛）先享後付，目前已連續三年蟬聯台灣BNPL市占龍頭。
2月24日，AFTEE總經理角元友樹公布2024全年度成績單，以及2025年的營運策略目標。他指出，目前會員人數已突破160萬人，合作商戶則超過4000家，年度總訂單成長34％；而每位會員單筆消費金額平均介於3000至5000元，回購意願更是過去的1.4倍，又以一年回購6次以上的高黏著度用戶成長幅度最為亮眼。
AFTEE用戶持續增至160萬，高活躍用戶增四成
此外，AFTEE擁有兩萬元以上額度的高消費活躍用戶，亦在2024年增加了40%。
角元友樹分析，顯示大眾的接受度提升，廣大的會員群體也成為拓展商家數的動能，成為正向循環，而AFTEE先享後付由於母公司在日本營運超過20年，且已進入資本市場，因此相當注重風險，因應愈趨龐大的運算需求，也逐年優化風險控管模組與額度機制。
AFTEE並透過「穩定還款累積信用換取額度」的機制，成功培養並深化會員正確的消費觀念與習慣，逾放比已從當初來台的5％降到1％。
台灣無卡族群大餅就有800萬人，加上「有卡」族群亦有資金彈性需求。在快速擴展用戶規模後，接下來就是如何再做廣做深，角元友樹指出，2025年將採取「雙戶策略」，雙線照顧用戶與商戶的需求，包括將積極與更多大型電商平台合作，並擴大BNPL消費生態圈，拓展消費場景；針對商家，則會發展線下掃碼付結帳、訂閱制、以及量身訂做的B2B企業方案等創新功能。
目前AFTEE具代表性的商家平台，包括大型電商、開店平台、代標代購、旅遊生活服務及電子書、美食、母嬰及日用生活雜貨及服飾等，金流方面則與6家電子支付業者、與12家銀行合作帳戶綁定，與藍新、綠界等第三方支付平台也有合作。其中又以2023年導入與虎航合作，可買機票成為創舉，據了解，透過虎航買機票，根據其平均消費價位，也會臨時擴充額度，供用戶彈性使用。
「我們相信全年訂單量可望再向上大幅提升五成，」角元友樹注意到，2023年線上繳費比例已正式超越線下繳費，目前民眾約6成繳費比例採用數位支付，這也是其看好有潛力的發展空間，希望把握其黏著度提升、趨向日常消費的用戶習慣養成，以成為民眾「第二個錢包」目標邁進。
角元友樹表示：而其在2025年1月所針對3000名用戶所做的問卷調查結果也顯示，超過八成會員清楚瞭解須累積良好的繳費紀錄，才能提升使用額度。
「我們的收入極少來自於滯納金，」AFTEE資深商務拓展經理傅鈺庭進一步補充，根據內部數據，在正常還款期限內繳費的用戶比例相當高，由於平均額度2萬元，繳費付清後就可釋出額度，還可看到有用戶一個月使用數十次。
特別的是，在其用戶群體裡，25歲以下的年輕世代，偏好購買娛樂影音及3C用品，體驗票券平台也受到歡迎；25至40歲族群，由於已經有固定收入或擔任家庭消費決策者，消費分布在居家生活及美妝用品；40歲至50歲族群則偏好日用保健品。
AFTEE總經理角元友樹。AFTEE提供
擴大應用場域，生活服務、企業金流皆可先享後付
AFTEE先享後付打造BNPL消費生態系，助攻合作商家吸引原本甚少接觸的客群、更衝刺亮眼營收。舉例來說，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi導入AFTEE先享後付，三個月內即有近萬筆訂單選擇以AFTEE結帳，且逐月的新會員使用率呈雙位數成長。
為拓展消費場域，AFTEE先享後付也與55688生活大管家展開合作，半年內新戶成長率即直衝17%，傅鈺庭指出，其結帳金額更呈現兩倍彈跳。另外，看準年輕族群需求，AFTEE先享後付也結盟線上票券新創Fansi Go，導入近一年表現亮眼，成交率達8～10%成長、更協助商戶整體交易額幅度達雙位數成長。
「我們帶新客的能力很強，是對商家最大的誘因。」在AFTEE負責商務開發的林士傑說。他表示，今年度的目標與更多新興產業結盟，包括共享經濟服務、生活勞務與訂閱制服務等，以近期結盟的廣和月子餐為例，以往消費者在訂購月子餐送餐或生理期產品服務時需要每月結帳，AFTEE先享後付為消費者提供每月固定扣款的機制，讓消費者只需結帳一次便可輕鬆訂購長期的配送服務。
今年度也會打造更廣泛的支付場景，規劃推出「線下結帳」與全新「AFTEE企業版」，為上游供應商與下游商家提供金流串接服務，成為企業的解決方案、創造更多商機。
法制局監管BNPL 四個建議
只是，BNPL的崛起，站在消費者保護角度，也逐步有監管強度的討論。2024年9月，立法院法制局曾針對BNPL規模日漸擴大，由於尚無法律規範，為確保市場健康發展，保障消費者權益，而提出四點建議：一、建議立委參考外國立法案例，研議BNPL監管法制；二、依照功能最適理論，規劃方向可考慮以金管會為主管機關；三、通盤檢視或許以專法或修正《銀行法》加以規範；四、善用定型化契約強化消費者保護。
角元友樹提到，過去有些網購消費者基於沒有信用卡、或是不傾向線上刷卡，希望在商品到貨後才付款時，AFTEE先享後付的後支付概念與多元繳費管道，成為解方之一。
基於風險控管，長遠經營的願景，他也強調，將幫助用戶建立消費紀律，更增強用戶對於信用管理的認知，透過讓消費者知道如何正確使用支付工具，降低負面風險發生的同時，也建立正向金融生態，實現雙向共好的目標。
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