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《DJ在線》DDR5明年登主流 台廠在DDR4、DDR3受惠

MoneyDJ理財網

發布於 2023年11月20日02:26

MoneyDJ新聞 2023-11-20 10:26:19 記者 萬惠雯 報導

明年DDR5可望正式成為PC搭載主流,再加上AI伺服器應用的HBM記憶體供不應求、毛利率佳,全球記憶體三大廠目前雖仍在減產階段,預料未來市況好轉、產能恢復時,原廠勢必也會將產能重新配置在毛利率佳的DDR5、HBM產品,減少在台廠主攻的DDR4、DDR3領域的供給,可望推動明年DDR4、DDR3市場更為健康,相關廠商南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)以及晶豪科(3006)受惠。

南亞科即表示,明年對DRAM市場看法正面,主要是DDR5的轉換推動,會將全年DRAM產能挪移,也會消耗各家庫存較高的DDR4以及LPDDR4,在需求端,伺服器今年上半年需求差,第四季起雲端市場好轉,中國手機市場也漸漸改善,看好DDR3以及DDR4市場第四季都會略為漲價,明年第一季也不差。

華邦電目前旗下兩大產品線為DRAM以及Nor flash,相對於Nor flash,華邦電更看好DRAM明年的發展,華邦電也表示,PC明年大部分都會採用DDR5,三大原廠不會再回來DDR4以及DDR3市場,而華邦電目前主要產品是在DDR3,預估到明年第二季到第三季時,DDR3將會是供應平衡或小幅供不應求的表現。

晶豪科為利基型記憶體IC設計廠商,其中DRAM(包括SDRAM/DDR1/DDR2/DDR3)約占比重60%,今年前三季受到記憶體報價走弱的影響,提列庫存跌價損失,第四季起報價向上漲,再加上客戶回補庫存推動量的提升,明年營運表現可望重回成長軌道。

明年DDR5登主流的趨勢,對記憶體模組廠也有利,威剛即認為,明年DDR5的需求會很明顯的成長,DDR5模組占威剛出貨量已達DRAM產品線的2成,明年上半年估DDR5會超越DDR4,以現貨市場來看,DDR5對DDR4的價差約是4-5成,所以對威剛來說,DDR5的毛利率會比DDR4好很多。

(圖片來源:資料庫)

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資料來源-MoneyDJ理財網

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