MoneyDJ新聞 2023-11-20 10:26:19 記者 萬惠雯 報導
明年DDR5可望正式成為PC搭載主流，再加上AI伺服器應用的HBM記憶體供不應求、毛利率佳，全球記憶體三大廠目前雖仍在減產階段，預料未來市況好轉、產能恢復時，原廠勢必也會將產能重新配置在毛利率佳的DDR5、HBM產品，減少在台廠主攻的DDR4、DDR3領域的供給，可望推動明年DDR4、DDR3市場更為健康，相關廠商南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)以及晶豪科(3006)受惠。
南亞科即表示，明年對DRAM市場看法正面，主要是DDR5的轉換推動，會將全年DRAM產能挪移，也會消耗各家庫存較高的DDR4以及LPDDR4，在需求端，伺服器今年上半年需求差，第四季起雲端市場好轉，中國手機市場也漸漸改善，看好DDR3以及DDR4市場第四季都會略為漲價，明年第一季也不差。
華邦電目前旗下兩大產品線為DRAM以及Nor flash，相對於Nor flash，華邦電更看好DRAM明年的發展，華邦電也表示，PC明年大部分都會採用DDR5，三大原廠不會再回來DDR4以及DDR3市場，而華邦電目前主要產品是在DDR3，預估到明年第二季到第三季時，DDR3將會是供應平衡或小幅供不應求的表現。
晶豪科為利基型記憶體IC設計廠商，其中DRAM(包括SDRAM/DDR1/DDR2/DDR3)約占比重60%，今年前三季受到記憶體報價走弱的影響，提列庫存跌價損失，第四季起報價向上漲，再加上客戶回補庫存推動量的提升，明年營運表現可望重回成長軌道。
明年DDR5登主流的趨勢，對記憶體模組廠也有利，威剛即認為，明年DDR5的需求會很明顯的成長，DDR5模組占威剛出貨量已達DRAM產品線的2成，明年上半年估DDR5會超越DDR4，以現貨市場來看，DDR5對DDR4的價差約是4-5成，所以對威剛來說，DDR5的毛利率會比DDR4好很多。
(圖片來源：資料庫)
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資料來源-MoneyDJ理財網
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