客製化AI晶片需求越來越大，GPU與ASIC消長備受矚目，近期博通飆漲異軍突起，未來AI晶片多頭指標會不會由輝達交棒給博通，相關個股走勢及台股供應鏈表現會給答案。
費城半導體指數從川普七月遇刺之後，回測年線支撐五次，分別是8月5日、9月6日、11月15日、11月20日、12月10日，12月13日博通大漲24.43%，帶動費城半導體指數上漲3.36%，第五次突破半年線壓力，但輝達卻跌2.25%，未來AI晶片的多頭指標可能從輝達交棒給博通，在2025年引領費城半導體指數挑戰新高。
博通會複製輝達漲勢？
博通第四季營收140.54億美元，季增率7.5%、年增率51.2%，符合預期。Non-GAAP毛利率779.9%與營益率63.5%，優於市場預期。2024財年博通的人工智慧營收成長220%，達到122億美元，公司預期2025財年第一季AI營收年增率65%，目前正與谷歌、Meta與字節跳動開發AI晶片，預期明年博通的AI晶片的SAM(serviceable addressable market)為150-200億美元。
博通的展望打消了市場擔憂CSP明年資本支出減少導致AI泡沫化的疑慮，而且博通期待三年後實現ASIC與GPU至少平分天下，甚至取代的展望，讓博通市值登上一兆美元俱樂部，想當初，輝達也是跨過一兆美元市值的門檻，後來就直奔三兆美元市值，博通會複製輝達的漲勢嗎？
目前AI晶片分三類，GPU、ASIC(客製化)與FPGA(半客製化)，代表性公司分別是輝達、博通與Marvell，以及賽靈思。
客製化AI晶片即將興起
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