美股引領創新高,穩健型投資人怎麼進場?根據統計,到五月底前美ETF尚有11檔即將配息,而這些ETF恰都屬於中大型價值股投資,可做為分散配置的選項之一。
降息與否近一個月持續干擾市場,15日美三大指數在通膨降溫下創下新高,FedWatch顯示,聯準會將於9月開始降息的可能性為50.5%,美ETF近一個來也默默上揚,到五月底前要配息的11檔ETF中,近一個月總報酬全數為正,存ETF的投資者股息、利得均受惠。
根據口袋證券統計,至五月底前美ETF尚有11檔將配息,分別是:PowerShares KBW高股利收益金融ETF、景順標普500高股利低波動率ETF、PowerShares KBW優質收益不動產投資信託ETF、PowerShares高收益股利ETF、WisdomTree高股利小型股和中型股ETF、SPDR道瓊工業平均指數ETF、PowerShares標普500低波動ETF、ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF、WisdomTree高股利大型股ETF、智慧樹美國質量股息成長基金,這些ETF都採每月配息的機制,且近一個月(4/15~5/14)總報酬率均超過3%以上,不受四月份美股震檔所影響。
口袋證券指出,這11檔含息ETF投資標的,恰多屬於價值導向的中大型股,除了金融(PowerShares KBW高股利收益金融ETF)、不動產收益(PowerShares KBW優質收益不動產投資信託ETF)的標的之外,高股利中大型的ETF,投資配置多為分散,除大型科技股外,民生類股(EX: Coca-Cola、Johnson & Johnson)、大型產業股(EX: Exxon Mobil)、股神巴菲特的波克夏公司都是這類ETF持有的標的,指數創新高後,操作較為穩健的投資人可透過ETF佈局。
這11檔ETF的現金股利率是以過去12個月已配發的現金股利計算。口袋證券提醒,由於美國對於配發股息是採行預扣稅,ETF發行商於隔年才會將免稅溢繳的部分退回,投資人的現金股利率會依持有成本與預扣稅源有所不同。
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