保瑞(6472)今日召開法說，公司表示2023年將維持藥品CDMO及藥品銷售雙軌並進的模式，Q1營收佔比分別為26%、74%。藥品CDMO業務部份，公司Q1在小分子藥物領域新增7個新產品訂單，並在大分子藥物領域簽訂9筆工作訂單。4月保瑞與韓國大廠Celltrion的重要合作案，預計在2024 Q2開始貢獻營收，銷售市場涵蓋亞洲7個重要國家。
市場關注的胃食道逆流藥，目前尚未有新的競爭對手出現，保瑞預期該項藥品將維持40%左右的市佔率，並表示後市營運展望部分，毛利率表現可望維持在45%以上。
預估保瑞2023年營收178億元，EPS 45.01元，考量安成藥業併購效應持續引爆，全年營運表現大幅提升，EPS更是迎來爆發式成長，對於保瑞營運前景看好，建議偏多操作。
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