บอร์ด NRF เคาะเพิ่มทุน “RO” 94 ล้านหุ้น พ่วงแจกวอร์แรนต์ฟรี มุ่งนำเงินชำระหนี้

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 141,765,729 บาท จากเดิม 1,559,423,020 บาท เป็น 1,417,657,291 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 708,828,645 บาท เป็น 2,126,485,937 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 708,828,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 94,510,486 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 472,552,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2 จำนวนไม่เกิน 472,552,430 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี

3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 141,765,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ขณะที่ วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อนำที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 70-80 ภายในปี 2568, เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยภายในปี 2568, เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W2, ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 329 ภายในปี 2571, ขยายธุรกิจของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัท 50 ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท