MTC ออกหุ้นกู้ Dollar Bond มูลค่า 350 ล้านเหรียญ ดอกเบี้ย 7.55% ขายสถาบันต่างชาติ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (Amortising Notes) ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) และได้รับการจัดประเภทเป็นหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bonds) ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ (Global Medium Term Note Programme) ของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ (21 กรกฎาคม 2568) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.550% ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 21 มกราคม และ 21 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มกราคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่

1.J.P. Morgan Securities Asia Private Limited

2.The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch

3.Standard Chartered Bank (Singapore) Limited

บริษัทจะทยอยชำระคืนเงินต้นตามตารางดังนี้