NPS ขายหุ้นกู้ 3 ชุด 2.5 พันล้าน ดอกเบี้ยสูง 5% จองซื้อ 21-24 เม.ย.นี้

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด 3 ชุด แบ่งออกเป็น

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.8% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 จำนวนเสนอขาย 500 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 จำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.0% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 จำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาท

รวมเป็นจำนวนเสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ในทุกชุดหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2568

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นหู้ก่อนกำหนด และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 12 ราย ได้แก่

1.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (02-6804004) 2.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (02-6955555) 3.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (02-0098351-56) 4.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (02-6598000) 5.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (02-6877543) 6.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (02-8468675) 7.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (02-2492999)

รวมถึง 8.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (02-6588888) 9.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (02-6385500) 10.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (02-6606688) 11.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (02-2057000-7387) 12.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (02-6252422) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนถือหุ้นกู้