中國國航擬折讓逾6%減持國泰持股　套現13.2億元

中國國航(00753)宣布，周一(5日)收市後，公司、公司全資附屬Easerich Investments Inc.與摩根士丹利(配售代理)訂立股份配售協議，Easerich同意出售，而配售代理同意以每股12.22港元，配售Easerich持有的1.08億股國泰航空(00293)股份，佔國泰航空已發行股份總數約1.61%，套現13.2億港元。每股配售價12.22港元，較國泰航空周一收市價13.09港元折讓6.65%。

本次股份出售預計實現稅前利潤約1.82億元人民幣(不考慮交易費用、其他綜合收益、增值稅及附加的影響；且港幣兌人民幣匯率按照1：0.90141計算)。

於公告日期，公司通過其全資附屬公司持有19.3億股國泰航空股份，佔國泰航空已發行股份總數約28.72%；緊接出售完成後的持股降至18.22億股或約27.11%。Easerich及公司有180日禁售承諾。

本次股份出售完成後，公司對國泰航空的持股將繼續維持在合理水平。公司仍為國泰航空的重要戰略股東，持續看好國泰航空的發展前景，對國泰航空的支持不變。

本次股份出售預計將於所有條件得到滿足或被配售代理豁免後的第2個營業日完成，但無論如何不晚於本月8日或Easerich與配售代理書面同意的其他日期。

國泰航空宣布，周一交易時段後：(a)中國國航已通知公司，其已訂立股份配售協議以出售1.08億股股份，出售事項預期將於股東特別大會舉行前完成；及(b)國航與公司已簽訂修訂及重述契約，以修訂及重述國航已簽署以公司為受益人的不可撤回承諾，以反映國航於出售事項後的持股量。

經修訂國航不可撤回承諾所涵蓋的股份數目將修訂為國航間接持有的18.22億股股份，佔公司已發行股份約27.11%（經修訂國航IU股份），以及國航及國航附屬公司於經修訂國航不可撤回承諾日期後收購的任何其他股份（包括任何由經修訂國航IU股份衍生的股份）。太古公司簽署的不可撤回承諾所涵蓋的股份數目維持不變（即太古公司直接持有的27.52億股股份，連同經修訂國航IU股份，統稱為「經修訂IU股份」）。因此，經修訂IU股份的總數佔獨立股東所持有的股份約75.24%。

於出售事項及股份回購完成後，假設公司的已發行股份並無其他變動，(i)太古公司的持股比例將由約43.09%增加至約47.65%，及(ii)國航的持股比例將由約27.11%增加至約29.98%。截至公告日期，太古公司已向執行人員提出強制性要約豁免申請。

國泰航空去年11月宣布，擬於場外回購卡塔爾航空所擁有的6.43億股該公司股份，佔已發行股份約9.57%，回購價為每股10.8374元，股份回購的總代價約為69.69億元。

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