洛陽鉬業擬發行12億美元可換股債券 支持境外資源項目擴產
洛陽鉬業(03993)擬根據一般授權發行12億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券,初始轉換價為每股28.03元,較昨日(19日)收市價21.78元溢價約28.7%,可悉數兌換為3.34億股,相當於擴大後H股約7.82%及已發行股份約1.54%。
債券認購所得款項淨額將約為11.875億美元,公司擬將該等所得款項用於支持公司境外資源項目的擴產、優化及持續性資本開支,增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。
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