港鐵為首次發行30億美元兩期次級永續證券定價

港鐵公司(00066)公布，成功為首次發行的30億美元次級永續證券定價，為亞洲(除日本)歷來最大規模的美元企業次級永續證券發行。證券分為兩期，包括5.5年内不可贖回的15億美元永續證券及10.5年內不可贖回的15億美元永續證券。

這次證券於今年6月16日，通過公司的150億美元債務發行計劃，按規例S形式發行。是次交易吸引了投資者的強勁需求，最終總訂單認購額達160億美元，相等於總發行額的5.3倍。

港鐵公司財務總監樊米高稱，今次成功發行證券，顯示港鐵在香港基建發展方面的戰略價值，以及市場對港鐵的信心。公司對本地及國際機構投資者的熱烈回應感到非常高興，當中包括保險公司、資產管理公司、銀行、證券公司、亞洲及中東的主權基金，以及家族辦公室及私人銀行，這展現他們對港鐵營運能力、市場地位，以至對港鐵在香港發展相關鐵路基建的信心。香港作為國際金融中心，這次交易亦受惠於香港對本地和全球現有及新投資者的吸引力。

樊米高補充，今次的證券發行是公司在資本結構中策略性引入次級永續資本作為長期組成部分的第一步，不但鞏固公司的信用指標，更為公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面提供靈活性。

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