新城發展擬推美元債　彭博：3年期票息13.25厘

內房新城發展(01030.HK)公告，建議推美元計價優先票據的國際發售，並將向機構投資者展開一連串推介會，票據的定價包括本金總額、發售價及利率將由累計投標結果釐定。集資所得將用於購回兩項今年到期的優先票據。

新城發展在7月和10月，分別都有3億美元債務到期。

新城發展是內地少數未有違約的大型民營房地產開發商，流動性較多數內地高收益房企都要優勝。彭博引述知情人士報道，新城發展計劃定價發行一筆3年期的美元債券，並附有第二年末的投資人回售和發行人贖回選擇權；根據初始定價指引，回售到期孳息率13.25%。若發行成功，將是兩年來首家涉足公開美元債券市場的內地民營房企。

Creditsights新加坡亞洲策略主管Zerlina Zeng表示，若發行成功，預計將吸引更多地區及全球投資者重返中國高收益美元債市場。內媒分析指，如境外融資重啟成功，將釋放積極信號，有助修復國際資本市場對中國民營房企的風險預期，為優質企業提供生存和發展空間，更通過信用修復與資金鏈改善，助力房地產行業從「保主體」轉向「穩發展」。

自內地陷入長達數年的房地產危機以來，國際市場對這類債券需求急跌，自大連萬達旗下2023年發行兩筆美元債後，內房民企幾乎從美元債一級市場消失。

新城發展是首間重啟境外資本市場融資的民營房企，也是年內第二家境外融資的房企。今年2月18日，混合所有制企業綠城中國(03900.HK)宣布，新發行本金總額1.5億美元的優先票據，年利率8.45厘。