比亞迪折讓7.8%配股 淨籌433.8億 阿聯酋家辦參投
比亞迪股份(01211)宣布,配售1.298億股新H股,相當於擴大後H股約10.57%及擴大後股份總數約4.27%,配售價為每股335.2元,較3月3日H股收市價363.6元折讓約7.8%,集資435.09億元,淨額433.83億元,擬用作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。
比亞廸指,配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程,亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售,進一步豐富公司股東基礎。公司指,本次配股成功吸引全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資者在內的投資者參與,認購訂單多倍覆蓋。其中,阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來雙方計劃在現有合作的基礎上,邁入戰略夥伴關係,在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點,共同探索進一步的增長機遇和協同效應。
總部位於阿聯酋的Al-Futtaim由家族擁有,是當地最頂尖的集團之一,業務範圍廣泛,包括汽車、金融服務、房地產、零售和醫療保健等,亦與超過 200個國際品牌在中東和東南亞地區的超過 20個國家合作。
此次H股配售是過去10年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目。
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