嗶哩嗶哩發售6億美元可換股優先票據

嗶哩嗶哩(09626)宣布，發售6億美元非上市可換股優先票據，購買價為票據本金額的98.35%，估計所得款項淨額約5.89億美元(46.148億港元)。公司並授出期權可增購本金額最多9,000萬美元的票據，可自票據首次發行之日起的30天內行使。公司同時進行對沖發售及同步購回。

公司計劃將票據發售的所得款項淨額用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力，同時將用於提高其整體變現效率、撥付擬同步購回、為日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。

票據將於2030年6月1日到期。票據按年利率0.625%計息。初始轉換價為每股185.63港元，較Z類普通股昨日收市價146元溢價27.1%，可轉換為2,530.48萬股轉換股份。