記憶股缺貨　 業界憂消費電子企業執笠！

大量數據中心正拔地而起下，記憶體漲價缺貨已經不是新聞，但其對消費電子產業的衝擊可能遠超你想像！

作為NAND記憶體主控晶片領域的領軍企業，台灣群聯電子處於產業鏈的中樞位置，其執行長(CEO)潘健成早前在一場訪談中直言，當前的市場不僅僅是缺貨，而是一場「從雲端到終端的生死博弈」。

他以英偉達即將推出的新一代圖像處理器(GPU)Vera Rubin為例進行推演，「根據英偉達揭露的基本算法，每一顆(塊)Vera Rubin GPU大概要配置20多TB的SSD(固態硬碟)。我們假設它賣出1,000萬顆，那就是200EB(Exabytes)的容量。」

200EB是什麼概念？潘健成指，「去年全球NAND Flash的總產出也不過才1,000到1,100EB。也就是說，僅英偉達這一款機型，如果出貨千萬顆，就將直接『吃掉』全球兩成的閃存產能。……這還只是機器本身的配置，機器運轉後產生的海量數據還需要額外的存儲(記憶體)，這部分需求甚至還沒算進去。」

這種因AI算力爆發引發的結構性短缺，正在以一種不可逆轉的態勢擠壓全球供應鏈。潘健成判斷，AI是剛需，不同於虛擬實境(VR)泡沫，它通過美國4大雲服務商(CSP)今年超過6,000億美元的資本支出得到了真金白銀的驗證。

AI屬剛需 非泡沫

然而，當AI雲端巨頭揮舞着支票掃貨時，傳統的消費電子行業正在成為這場盛宴的「犧牲品」。潘健成解釋，「因為AI把存儲(記憶體)產能吸乾了，消費電子拿不到材料，或者成本會高到無法承受。」他預測，今年全球手機產出預計減少2億到2.5億部，個人電腦(PC)和電視的出貨量也將大幅下滑。

價格的傳導極其驚人。以電視為例，一顆8GB的eMMC芯片，去年年初價格僅為1.5美元，如今已飆升至20美元以上。「一台300美元的電視，存儲(記憶體)成本從1塊多漲到20塊，BOM(物料清單)成本直接爆表，廠商要麼漲價導致銷量下滑，要麼虧本　……我們現在很痛苦，到年底會更痛苦。但我告訴客戶，如果今年第一季你覺得很痛苦，那年底你會想跳樓。」

他進一步斷言，今年下半年，市場將看到大量「傷亡」：「很多系統廠商、消費類電子公司因為拿不到材料，或者無法轉嫁成本，將會直接倒閉。」

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