寧德時代孖展1471億超額62倍

全球電動車電池龍頭寧德時代(03750.HK)周一起啟動首次公開招股(IPO)，據券商統計，孖展申購額截至中午達1471.3億元，比公開發售額23.25億元，超額約62倍。當中最多是富途，達680億元。

寧德時代計劃全球發售約1.18億股H股，其中7.5%即884.21萬股在香港發售，招股價不高於263元，每手100股，入場費約26565元，周四截止認購，預期下周二(20日)掛牌。起始發行規模計，集資約310億元，如計劃行使發售量調整權、超額配股權，總集資額將達410億元，是2021年快手(01024.HK)集資483億元以來最大型新股發行。

招股書列明，今次招股獲聯交所批准豁免遵守《上市規則》附錄18第4.2段規定，不設回撥機制，允許向專業及機構投資者分配更多的發售股份，只要公開發售並無出現認購不足，香港公開發售的數目及百分比將不會變動，但仍須確保香港公開發售部分的市值不少於20億元。

寧德時代又引入中石化(00386.HK)子公司、科威特主權基金科威特投資局等23名基石投資者，投資金額合共26.28億美元，認購約7746萬股H股，佔發售股份約6成半。美銀證券、中金及中信建投及摩根大通是聯席保薦人。

集資所得淨額約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。