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理財

台灣 46% 家族企業為接班頭痛!巨大集團執行長:一代想交棒,應該這樣鋪路

經理人月刊

更新於 1天前 • 發布於 1天前 • 王毓茹

台灣董事學會 12 日發布 2024 年《華人家族企業關鍵報告》,調查發現台灣家族企業面臨最急迫的 3 大問題:接班團隊、稅務規畫及家族轉型。

報告顯示,46% 的家族企業認為培育接班團隊是最迫切的需求,例如怎麼建立有效的接班計畫。39% 則認為優化家族稅務規畫是當務之急,重點在拿捏家族財富管理與公司經營需求。此外,有 37% 想解決家族企業成長及轉型策略問題,包含如何因應市場變化做轉型。

巨大集團 CEO:想讓二代順利接班,一代必須扶他上馬

美律實業家族二代廖崇熙認為,培育接班團隊首重家庭教育,傳承不只有事業和金錢,還包含家族價值觀。「選人很困難,每個候選人都有優缺點,所以接班傳承時間軸應該往前拉,從教育做起。」重點在給每一位候選人磨練機會,建立公司團隊及其他家族成員的信任度。

打造捷安特品牌的巨大集團,執行長劉湧昌就是家族二代。他說 2017 年接任執行長時已經 58 歲,深刻體會到傳承的挑戰。「要接班不僅體力要行,還要有熱情和使命感,沒有使命感你做不下去。」

劉湧昌強調,第一代經營公司重視降低成本,第二代已經不是單純製造、做 OEM(代工生產)就結束,還必須提高產品附加價值。面對節奏更快、更複雜的大環境,二代勢必應對更多挑戰,「一代創業時,只要認真做,餓不死。但現在就算認真做,一下地緣政治、一下貿易戰,就把你原來規畫全部打亂了。」

劉湧昌上任後中國共享單車開始普及,使銷量受到衝擊,因此迅速調整中國內銷產品組合。後來又遇上中美貿易戰,在中國製造的單車銷往美國要額外徵 25% 關稅,讓他決定到越南投資設廠。要克服諸多經營挑戰,除了自己得具備的專業技能和策略眼光,與一代的溝通也不可少。劉湧昌至今每周仍會固定與父親劉金標見面,分享工作進展及可能遇到的困難。「有時候薑是老的辣,他的經驗和提點蠻管用的。」

至於家族企業如何完成接班,他認為二代必須具備戰功、願景和溝通能力。他強調,一代確定候選人後,一定要提供資源和平台,以及發展方向,「要把 credit(戰績)給他(二代),這很重要。如果長輩沒給,你要自己搭舞台,才能得到董事和經營團隊的認同。」

此外,二代必須有能力建構願景,提出 3~5 年後的成長目標和引擎,「你對公司的願景要有論述能力和說服力,員工才會跟你一起走。」劉湧昌表示,不可能靠一個人撐起集團,領導人重新學習新科技和專業緩不濟急,所以接班後必須找對人才,建立專業的團隊,共同學習,才能讓公司走得又穩又好。

家族企業永續關鍵:整合專家力量,做好資產規畫

以長遠的發展來看,要實現永續經營,專家顧問扮演重要角色。中華開發資本副董事長周之揚表示,家族成員最好先對「傳承」定義有共識,「是要傳承公司歷史還是資產?下一代成員一定要掌權嗎?」

其次,進行規畫時,通盤考量「人、財、權」3 個層次。中國信託商業銀行私人理財經營部協理戴素雲指出,先從法律上確定有繼承權的人,這當中會有很多複雜的因素,例如有些人生活在海外、不婚不生的比例愈來愈多。再來是股權、不動產怎麼分配,才能釐清權利義務。「有時候銀行跟事務所像溝通平台,成為家族兩代交換意見的地方。」

為了妥善管理家族資產,設立家族辦公室成為許多企業的選項。廖崇熙表示,「家族辦公室好處是能搭配家族憲法,制定明確的議事流程和資源分配機制。」制度建立後,再透過聚餐等活動,凝聚家族情感與共識。

周之揚以中華資本開發為例,公司能協助家族企業進行資產配置與轉型升級,比方說第一代做製造,第二代接手後想做不同投資,就會提供金融方面專業知識,甚至共同投資。

戴素雲則提醒,家族企業需要的專家角色很多,包括會計師、律師和銀行等,最好整合專家的建議,必要時共同討論協商,才能讓企業穩健發展,邁向永續。

核稿編輯:王宥筑

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