國泰投信四方向強骨，投研團隊專業分工創首例
MoneyDJ新聞 2026-10-30 12:19:33 蕭燕翔 發佈
看好國內資產管理商機，國泰金(2882)旗下國泰投信今年加速組織轉型，從投研團隊專業分工、系統升級、產品、策略等四大方向著手，同時導入雙投資長制度，並打破國內常見基金經理人兼任研究工作的模式，成立獨立研究團隊，積極打造國泰金的獲利第三支柱。
國泰投信董事長李偉正(附圖右二)表示，首先在投研團隊專業分工方面，國泰投信今年成立獨立研究部門，參考國際常見的模式，配置約45名專職研究人員，並依產業分組，搭配70多名基金經理人，一改過往國內經理人須兼任研究與投資決策，創下首例，讓經理人能將更多時間投入選股、投資組合管理甚至親訪投資人，提升投資效率。
在人才整合上，國泰投信今年已完成國壽約60名投研人才移轉，後續隨債券系統建置完成，整體投研團隊會增至90人。
在系統升級上，國泰投信今年下半年啟動BlackRock Aladdin投資風險管理平台導入前置作業，預計11月展開相關系統轉換，以全產品線為導入目標，規劃2027年底完成。
李偉正也說，在產品及業務策略上，國泰投信短期聚焦內控制度，後續將再推新產品。而新品會以核心賽道衝刺管理資產規模(AUM)為目標，不著重IPO的量。期望能從從產品提供者，升級為客戶的解決方案的提供者。
國泰投信今年也採行雙投資長制度，由林士喬主責全委、類全委及交易管理，鄭立誠負責共同基金、ETF及產品策略，強化投資管理與產品發展的連結。
國泰投信資產管理規模持續快速成長，截至今年9月底，AUM已達3.61兆元，較去年同期成長55.6%。國泰金整體管理資產則逾14兆元，未來將持續以投信為核心，整合銀行、保險通路及客戶資源，擴大資產管理業務版圖，強化金控獲利來源。
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資料來源-MoneyDJ理財網