บอร์ด NER ไฟเขียวเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ 3 พันล้าน ดันยอดรวม 1.1 หมื่นล้าน รองรับขยายธุรกิจ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 3,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม ส่งผลให้มีวงเงินรวมไม่เกิน 11,000 ล้านบาท
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงาน ขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายสามารถเป็นได้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ รวมถึงมีหรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอาจกำหนดรูปแบบการทยอยชำระคืนเงินต้นหรือชำระคืนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในแต่ละครั้ง และการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทกำหนดมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 11,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม หรือออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายใต้วงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในช่วงที่ออกและเสนอขาย
สำหรับรูปแบบการเสนอขาย บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราว รวมถึงเสนอขายในลักษณะโครงการหรือหมุนเวียน (Revolving) โดยสามารถเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ขณะที่บริษัทอาจกำหนดสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละครั้ง
ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อาทิ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ วิธีการชำระคืนเงินต้น การจัดสรรหลักประกัน และระยะเวลาการไถ่ถอน ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดต่อไป