รีวิวกองทุน K-GSELECT: หุ้นเด็ดทั่วโลก ครบทั้ง Growth และ Value

Highlight

• คว้าโอกาสลงทุนในหุ้นดีทั่วโลก ผ่าน K-GSELECT
• กระบวนการคัดเลือกหุ้น
• Top 10 Holdings
• ผลการดำเนินงานในอดีต
• จุดเด่นกองทุน K-GSELECTในโลกของการลงทุน การกระจายความเสี่ยงและเลือกหุ้นคุณภาพดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ K-GSELECTมาพร้อมกับกลยุทธ์ Core Equityที่เน้นคัดสรรหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยมี J.P. Morgan Asset Managementบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลก เป็นพันธมิตรที่พร้อมส่งมอบความเชี่ยวชาญและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สิ่งที่ทำให้ K-GSELECTโดดเด่นคือความสามารถในการลงทุนทั้งหุ้น Growthที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และ หุ้น Valueที่มีความมั่นคงและราคาที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น ด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่อิงปัจจัยพื้นฐานในระดับลึก ทำให้พอร์ตการลงทุนสามารถปรับตัวได้ในทุกสภาวะตลาด

คว้าโอกาสลงทุนในหุ้นดีทั่วโลก ผ่าน K-GSELECT

K-GSELECT เป็นกองทุนหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก มีนโยบายลงทุนใน JPMorgan Global Select Equity ETFที่เน้นลงทุนในเน้นหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในวัฏจักรที่เป็นหุ้น Growth หรือ Value โดยใช้กลยุทธ์ Bottom-up คัดเลือก 70-100 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง (MSCI World Net Return Index) และอาจมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. K-GSELECT

สำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

2. K-GSELECTU-A(A)

สำหรับผู้ยอมรับความผันผวนของค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศได้ กองทุนนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทำไมต้อง K-GSELECT

• ลงทุนในหุ้นทั่วโลก 70 - 100 ตัวผ่านกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF(กองทุนหลัก) ที่ออกแบบการลงทุนมาเพื่อให้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตหุ้นโลก (Core Equity)
• กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นโลกแบบ Best Ideaโดยทีม JPMAM Researchที่มีบทวิเคราะห์ครอบคลุมหุ้นทั่วโลกกว่า 2,500 ตัว
• สามารถลงทุนได้ทุกช่วงเวลา ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในวัฏจักรที่หุ้น Growthหรือ หุ้น Valueมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดี
• ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นที่เข้มข้น ทำให้มีโอกาสเอาชนะดัชนีชี้วัด MSCI Worldได้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการคัดเลือกหุ้น

กระบวนการลงทุนของกองทุนหลัก | Source: K-GSELECT Presentation

ขั้นตอนที่ 1: วิเคราะห์

• นักวิเคราะห์จาก JPMAM ทำการวิเคราะห์หุ้นด้วยกรอบที่เข้มงวด และวัดความสม่ำเสมอ ผสมผสานกับกระบวนการประเมินด้าน ESG
• คาดการณ์ระยะยาวโดยรวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาตัดสินใจ
• ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ทั่วโลก

ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือก

• ผู้จัดการกองทุนใช้ข้อมูลวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• คัดเลือกหุ้นที่มีความน่าสนใจสูงสุด
• มีกระบวนการลงทุนที่สม่ำเสมอ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละสภาวะตลาด
• มีวินัยด้านการซื้อขาย เพื่อหาจุดเข้าและออกที่เหมาะสม และการควบคุม Turnover

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ Global Select Portfolio

• พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ประกอบด้วยหุ้นคุณภาพสูง 65 - 95 ตัว จากทั่วโลก
• พอร์ต Core Equity ที่ขับเคลื่อนด้วยการเลือกหุ้นรายตัวเป็นหลัก
• เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว
• ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว

Top 10 Holdings ของกองทุนหลัก

*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/24 สัดส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Top 10 Holdings ของ JPMorgan Global Select Equity ETF |

Source: JPMorgan Global Select Equity ETF Fund Fact Sheet, as of 31/12/24

1. Microsoft Corp (6.8%)

บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Windows), ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office), บริการคลาวด์ (Azure) และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เช่น Xbox

2. Amazon.com (5.8%)

บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ ดำเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์, บริการคลาวด์ (AWS), ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, และบริการสตรีมมิ่ง

3. NVIDIA Corp (5.4%)

ผู้นำด้านเทคโนโลยีชิปกราฟิก (GPU) ซึ่งใช้ในคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกม, การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

4. Meta Platforms (3.7%)

บริษัทเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ เช่น Facebook, Instagram และ WhatsApp

5. LVMH Moet Hennessy Louis (3.2%)

บริษัทสินค้าหรูหราระดับโลก เจ้าของแบรนด์ดังมากมาย เช่น Louis Vuitton, Dior, Sephora, Moët & Chandon และ Hennessy

6. Apple (2.8%)

บริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น สมาร์ทโฟน (iPhone), คอมพิวเตอร์ (Mac), แท็บเล็ต (iPad) และนาฬิกาอัจฉริยะ (Apple Watch)

7. Otis Worldwide Corp (2.3%)

บริษัทผู้ผลิตและบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนรายใหญ่ที่สุดในโลก

8. Mastercard (2.3%)

บริษัทเครือข่ายการชำระเงินระดับโลก ให้บริการระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต

9. UnitedHealth Group (2.2%)

บริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ให้บริการประกันสุขภาพ, บริการด้านการดูแลสุขภาพ และข้อมูลสุขภาพ

10. Exxon Mobil (2.2%)

บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ระดับโลก ดำเนินธุรกิจสำรวจ ผลิต ขนส่ง รวมถึงจำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง | Source: J.P. Morgan Asset Management, as of Q1 2016 - Q4 2024

*ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*Value Outperformed Growth

*Growth Outperformed Value

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าหุ้นกลุ่ม Growth หรือกลุ่ม Value จะเป็นผู้นำตลาดในแต่ละช่วงเวลา กลยุทธ์ Global Select ยังคงสามารถเอาชนะตลาดหุ้นโลกได้ 22 ไตรมาสจากทั้งหมด 33 ไตรมาส หรือราว 67% ในช่วงระหว่าง Q1 2016 – Q4 2024 ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนหลัก JPMorgan Global Select Equity ETF เพิ่งจัดตั้งเมื่อกันยายน 2023 ทำให้มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่สั้น จึงขออ้างถึงผลการดำเนินงานของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund (C Share Class) ซึ่งมีกลยุทธ์เหมือนกันทุกประการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอาจมีความแตกต่างกัน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

จุดเด่นกองทุน K-GSELECT

• พอร์ตการลงทุนแบบ Core Equity เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนผ่านหุ้นทั่วโลก
• รองรับทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะเป็นในวัฏจักรที่หุ้น Growth หรือหุ้น Value มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดี
• กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นโลกแบบ Best Idea จากทีม JPMAM Research ที่มีบทวิเคราะห์ครอบคลุมหุ้นทั่วโลกมากกว่า 2,500 ตัว
• นักลงทุนไม่จำเป็นต้องจับจังหวะการลงทุนตามสไตล์เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด

K-GSELECT เหมาะกับใคร

• ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยไม่ต้องคัดเลือกหุ้นรายประเทศหรือภูมิภาคเอง
• ผู้ที่ต้องการเข้าลงทุนโดยไม่ต้องจับจังหวะตลาด สามารถเข้าลงทุนได้ตลอด ไม่ต้องรอภาวะตลาดที่เอื้อต่อการลงทุน หรือรอจังหวะตลาดหุ้นย่อตัว

รายละเอียดอื่น ๆ ของ K-GSELECT

• ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุนรวมหุ้น ที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศ)

• นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่ายปันผล

• K-GSELECT ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

• K-GSELECTU-A(A) ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

• มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก: 1 บาท*

• มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท**สำหรับบริการ K-Saving Plan และบริการสร้างแผนการลงทุน (ในแอปพลิเคชัน K-My Funds และระบบ K-Cyber Invest) ยังคงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อที่ 500 บาท

• ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee): 1.5%

• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in) และออก (Switching-out): เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.07% ต่อปี

สรุป

กองทุน K-GSELECT เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกและเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ด้วยกลยุทธ์ Core Equity ที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงและมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Managementหนึ่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกว่า 100 ล้านล้านบาทพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 1,300 คนและ 170 กองทุนภายใต้การจัดการที่ได้รับการจัดอันดับ 4 - 5 ดาวจาก Morningstar (อ้างอิง: ลงทุนแมน) นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกหุ้นหลากหลาย โดยลงทุนทั้งในหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง และหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูง ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก และด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นที่เข้มข้น ทำให้มีโอกาสเอาชนะดัชนีชี้วัด MSCI World ได้อย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับกองทุน K-GSELECTได้ที่: https://www.finnomena.com/fund/K-GSELECT

อ้างอิง: K-GSELECT Fund Fact Sheet, K-GSELECT Sale Document, JPMorgan Global Select Equity ETF Fund Fact Sheet, ลงทุนแมน คำเตือน:ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนหลักเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐฯ ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลายประเทศหรือหลายภูมิภาค และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | กองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299