ลุยหุ้นโลกแบบ 2 in 1 ได้ทั้ง ‘คุณภาพ & การเติบโต’ ไปกับ... “กอง TMBGQG” !!!

หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์การสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดูในช่วงที่ผ่านมา อย่างการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ทำให้นักลงทุนบางกลุ่มคลายความกังวลปัจจัยดังกล่าวได้

ซ้ำในช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง ก็ได้เกิดเรื่องเซอไพร์สอีกหนึ่งเรื่องอย่างความคืบหน้าเรื่องวัคซีน Covid-19 ของPfizerและพาร์ทเนอร์BioNTechประกาศความสำเร็จจากการทดลอง เฟส 3 ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้จริงในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ย.นี้

ทำให้ภาพบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบางครั้งการปรับตัวขึ้นของราคาสินทรัพย์ก็กลายเป็นดาบสองคมให้แก่นักลงทุนบางกลุ่มที่รับเทรนการลงทุนไม่ทันหรือที่เข้าใจกันว่า “ตกรถ”

ในวันนี้ทาง‘Wealthy Thai’จึงมีอีกหนึ่งทางเลือกอย่างการลงทุนในกองทุนรวมที่น่าสนใจโดยได้รับการจัดอันดับ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’อย่าง“กองทุนเปิดทหารไทยGlobal Quality Growth (TMBGQG)”มาแนะนำให้แก่นักลงทุนที่สนใจ

“กอง TMBGQG” โชว์ผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งกองทุน 5 ปีกว่า…10.51% ต่อปี

การลงทุนในหุ้นก็มีหลากหลายสไตล์ แต่ที่คุ้นเคยกันดีก็มี‘หุ้นคุณค่า (Value)’และ‘หุ้นเติบโต (Growth)’ซึ่งทั้ง 2 สไตล์ในบางครั้งก็ไม่ค่อยจะไปด้วยกัน หุ้นดี มีคุณภาพ นักลงทุนบางกลุ่มก็ไม่ชอบ เพราะราคาหุ้นไม่ค่อยไปไหน แต่ลงทุนแล้วสบายใจในระหว่างทาง ในขณะที่หุ้นเติบโต ราคามีโอกาสขยับได้ดีกว่า หากกำไรโตตามที่ตลาดคาหวัง ไม่งั้น…ก็อาจเจ็บตัวเอาได้ง่ายๆ

“จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถจะลงทุนในหุ้นที่มี 2 บุคลิกผสมผสานกันอยู่ คือ มีทั้ง‘คุณภาพ’และมีทั้ง‘การเติบโต’ด้วยการเปิด Universe ของหุ้นออกไปทั่วโลก โอกาสที่ไม่คิดว่าจะเจอในตลาดหุ้นไทยก็พลันปรากฏ และเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนไทยด้วยเช่นกัน”

สำหรับ ‘กอง TMBGQG’ ของ“บลจ.ทหารไทย(TMBAM Eastspring)”ได้ถูกจัดตั้งขึ้น 23 มี.ค. 2558 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563) มีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 17.7730 บาท/หน่วย และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 15,961,446,539.43 บาท ซึ่งในช่วงเวลา 5 ปีกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่-31.85

โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน‘Wellington Global Quality Growth Fund’ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า 80% มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

ณ 30 ก.ย. 20 ‘กอง TMBGQG’ ลงทุนในกองทุนหลัก98.1%ที่เหลือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินอื่น

สำหรับกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth Fund มีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่เติบโตอย่างมีคุณภาพทั่วโลก

โดยมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (ณ 31 ส.ค. 63) แบ่งตามภูมิภาคอยู่ในอเมริกาเหนือ 68.7%, ยุโรป 15.6%, ตลาดเกิดใหม่ 11.5%, เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) 2.1%และญี่ปุ่น 2.0%

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด ได้แก่

-Information Technology 35.9%

-Consumer Discretionary 15.6%

-Health Care 14.3%

-Communication Services 11.7%

-Industrials 10.1%

-Financials 6.6%

-Consumer Staples 2.6%

-Real Estate 2.2%

-Materials 1.0%

ในด้านผลงานย้อนหลังของ ‘กอง TMBGQG’ ตั้งแต่จัดตั้งกองถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 63) มีความผันผวนของกองอยู่ที่16.96% ต่อปีแต่ในแง่ผลตอบแทนก็ถือว่าทำได้ไม่เลวนักอยู่ที่10.51% ต่อปีจะเห็นว่าความผันผวนของกองทุนหลักนั้นต่ำกว่าตลาดหุ้นไทยโดยรวม ในขณะที่ผลตอบแทนที่ทำได้ไม่ได้ด้อยกว่ากันในระยะยาวแต่ประการใด

“จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไป ในหุ้นคุณภาพทั่วโลก สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้”

ด้วยการที่เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย“บลจ.ทหารไทย อีสปริงค์”ทำให้จุดเด่นของ ‘กองทุน TMBGQG’ อีกอย่างคือ การซื้อและขายคืนของหน่วยลงทุนนั้น ที่มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกจะอยู่ที่เพียง‘1 บาท’เท่านั้น เช่นเดียวกันกับมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปจะอยู่ที่ 1บาท จึงทำให้นักทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

ส่วนระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4วันทำการ (T+4) เริ่มนับตั้งแต่วันถัดไปจากการซื้อขาย

“สำหรับนักลงทุนที่ยังลังเลการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้ว แต่ ‘หุ้นคุณภาพดี’ และ ‘มีการเติบโตสูง’ ทั่วโลกยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว ด้วยเงินลงทุนที่ไม่มากผ่านรูปแบบของกองทุนรวม ทางเราจึงหวังว่าการนำเสนอข้อมูล ‘กอง TMBGQG’ จะเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้แก่ผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย”