BKV บริษัทลูกบ้านปู เคาะราคา IPO ที่ 18 ดอลลาร์ เทรดตลาด NYSE 26 ก.ย.
BKV ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่สุดในรัฐเท็กซัส เคาะราคา IPO ที่ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทรด NYSE วันที่ 26 ก.ย. นักวิเคราะห์มองบวกต่อบ้านปู บริษัทแม่ คาด “ปลดล็อก” มูลค่าธุรกิจก๊าซในสหรัฐ
บมจ.บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา) BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU ได้แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO Price) จำนวน 15 ล้านหุ้น ที่ราคา 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE)
โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายผ่าน NYSE เป็นครั้งแรกในวันที่ 26 กันยายน 2567 (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา) ชื่อย่อหลักทรัพย์ "BKV"
ทั้งนี้คาดว่าการปิดรายการจำหน่ายหุ้นIPO จะแล้วเสร็จในวันที่ 27 กันยายน 2567 หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (อันเดอร์ไรเตอร์) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในจำนวน 2.25 ล้านหุ้นจากBKV ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของBKV เริ่มทำการซื้อขายใน NYSE ที่ราคาเสนอขาย IPO โดยหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
ทั้งนี้ คำแถลงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO นี้ได้ยื่นต่อ US. SEC (ก.ล.ต. สหรัฐฯ) แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567
บล.ทรีนีตี้ มองเป็นบวกต่อ BANPU จากการประกาศนำบริษัทลูกBKV เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น คาด “ปลดล็อก” มูลค่าธุรกิจก๊าซในสหรัฐฯ
บล.เคจีไอ มองธุรกิจหลักของBKV คือ เป็นผู้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยปัจจุบัน BKVเป็นหนึ่งใน 20 บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในสหรัฐ และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ต รัฐเท็กซัส
นอกจากนี้ อันเดอร์ไรเตอร์มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม (Greenshoe option) ในจำนวน 2.25 ล้านหุ้นจากBKV ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของBKV เริ่มทำการซื้อขาย หลังจาก IPO แล้วเสร็จ จะส่งผลให้ BANPU ลดสัดส่วนการถือหุ้นBKV ลงจากปัจจุบันที่ 93% เหลือ 76% หรือ 74% (ถ้าอันเดอร์ไรเตอร์ใช้สิทธิ exercise ของ Greenshoe option)
บล.เคจีไอ มองบวกกับ BANPU สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น NYSE ของBKV เนื่องจากราคาหุ้นของ BANPU อาจจะสะท้อนมูลค่าBKV ได้มากขึ้น หลังมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้นในBKV ในขณะที่ยังคงคำแนะนำถือ BANPU ที่ราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 6.00 บาท
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู กล่าวว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศยุทธศาสตร์ โดยมี BKVเป็นกุญแจสำคัญในการเดินหน้าธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่ออำนวยประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และภูมิใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บ้านปูยังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดคาร์บอน (Decarbonization) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายในการส่งมอบนวัตกรรมโซลูชันพลังงานที่สะอาดและเชื่อถือได้ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
นายสินนท์ กล่าวว่า ภายใต้การบริหารงานของBKV ธุรกิจพลังงานของบ้านปูในสหรัฐฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เริ่มต้นจากการดำเนินกิจการก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส และแหล่งก๊าซมาร์เซลลัส (Marcellus) ในรัฐเพนซิลเวเนีย ต่อยอดสู่บริษัทร่วมทุนBKV-BPP ลงทุนในกิจการของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I และ Temple II ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Gas Turbines: CCGT)
นอกจากนี้ BKVยังดำเนินโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) และการพัฒนาก๊าซธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon-Sequestered Gas: CSG) ด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม รวมทั้งการร่วมทุนกับBKV-BPP Power ในการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่แหล่งก๊าซบาร์เนตต์ รัฐเท็กซัส ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Ponder Solar)