โบรกแนะ “ซื้อ” KTB เป้า 23.50 บาท รับดอกเบี้ยลงช้ากว่าคาด กำไร 3 ปีโตเฉลี่ย 3.2%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (27 ธ.ค.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ราคาเป้าหมาย 23.50 บาท โดยมองว่านอกจากได้อานิสงส์จากแนวโน้มดอกเบี้ยที่ปรับลงช้ากว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์แล้ว KTB ยังได้ประโยชน์โดยตรงจาก Investment cycle ของภาครัฐและเอกชนในปีหน้า

ด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ KTB น่ากังวลน้อยกว่าธนาคารอื่น พร้อมคงประมาณการสำหรับปี 67-69 โตเฉลี่ย 3.2% CAGR ขณะที่ Valuation ยังค่อนข้างถูก เทรดที่ P/BV ปี 68 เพียง 0.7 เท่า ให้แนวรับ 20.90 บาท แนวต้าน 22 บาท