IVL รีไฟแนนซ์หนี้ หาทุน1.5พันล.ดอลล์

หุ้นวิชั่น - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศว่า Indovinya Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ระดมเงินทุนมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านสินเชื่อเงินกู้ร่วม (syndicated term loan) เพื่อนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ และเสริมแกร่งให้แก่โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มธุรกิจ

สินเชื่อเงินกู้ร่วมไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อครบ 5 ปี ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือทางเครดิตของกลุ่มธุรกิจ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดการเงินต่อการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นำของ Indovinya ในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (High Value Add - HVA) โดยเงินกู้ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ และเพิ่มทุนในโครงสร้างเงินทุนของ Indovinya

โดยสินเชื่อระยะยาวซึ่งจะครบกำหนดในปี 2573 นี้ จัดสรรโดยกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ได้แก่ มิซูโฮ ไฟแนลเชียล กรุ๊ป (Mizuho Financial Group) ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) (Bank of China (Hong Kong)) ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (OCBC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) กลุ่มดีบีเอส (DBS Group) และธนาคารเอเอ็นแซด (ANZ Bank)

Indovinya มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มธุรกิจประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม 15 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา 7 แห่ง และสำนักงานพาณิชย์ 10 แห่งในตลาดสำคัญทั่วโลก โดยนำเสนอโซลูชั่นที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ตั้งแต่โซลูชั่นสำหรับพืชผล พลังงานและทรัพยากร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านและของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สารเคลือบ และผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถนะ โดยกลุ่มธุรกิจนี้เป็นผู้นำในการผลิตสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก (nonionic surfactants) รายใหญ่ในทวีปอเมริกา

นายอลาสแตร์ พอร์ต ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Indovinya กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและขอขอบคุณกลุ่มธนาคารชั้นนำระดับนานาชาติทั้งแปดแห่งเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนการปรับโครงสร้างเงินทุนของ Indovinya ภายใต้เงื่อนไขที่น่าดึงดูด ซึ่งสะท้อนถึงสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของเรา การสนับสนุนครั้งนี้ช่วยส่งเสริมพันธกิจในการเติบโตของเราเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (High Value Added) ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทีมบริหารของเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับบริษัทแม่อย่างอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการนำความเชี่ยวชาญทางการเงินและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินงานทุกด้านในทุกภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจอยู่”

นายฮิเดคัตสึ ทาเคะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอาวุโส Mizuho Financial Group กล่าวว่า “Mizuho ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ Indovinya สำหรับความสำเร็จในการระดมเงินทุนมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งต่อการขยายธุรกิจและการกระจายความหลากหลายในธุรกิจสารลดแรงตึงผิวของบริษัท ทั้ง Indovinya และ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยกย่องในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก และเราเชื่อว่าทั้งสององค์กรจะสามารถสร้างความโดดเด่นยิ่งขึ้นในด้าน ESG และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนสังคมต่อไป”

นายคาลวิน วูรองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธนาคารเพื่อลูกค้าองค์กรทั่วโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งในผู้จัดการระดมเงินกู้ร่วม (lead arranger) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วม สำหรับสินเชื่อร่วมของ Indovinya โดยสินเชื่อนี้ช่วยให้เราสามารถสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเงินร่วมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ด้านการธนาคารที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าองค์กรในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย”

นางสาวเอเลน แลมหัวหน้าฝ่ายลูกค้าองค์กรทั่วโลก ธนาคารOCBC กล่าวว่า “OCBC มีความยินดีที่ได้สนับสนุน Indovinya ในฐานะผู้จัดการระดมเงินกู้ร่วม (lead arranger) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วม ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการร่วมกันในวงเงินกู้ร่วมครั้งแรก ซึ่งจะสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนและเสริมสภาพคล่องของ Indovinya เพื่อรับมือกับสภาวะตลาดปัจจุบัน และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ความร่วมมือล่าสุดนี้ยังตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเรากับอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพด้านเครือข่ายและการจัดหาเงินทุนในตลาดหลักของเรา”