บลจ.ยูโอบี เปิดเสนอขายกองทุน UMIX-TESGX และ UEQ-TESGX โอกาสการลงทุนในธุรกิจ ESG พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เสนอขายกองทุน Thai ESGX 2 นโยบาย ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UMIX-TESGX) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UEQ-TESGX)รองรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนด้วยเงินลงทุนใหม่ และเงินจาก
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมไม่เกิน 800,000 บาท* ทั้งนี้ ชนิดหน่วยลงทุนที่รองรับเงินลงทุนใหม่ จะเสนอขายครั้งแรก 2 – 8 พฤษภาคม 2568 และชนิดหน่วยลงทุนสำหรับเงินโอนจากกองทุน LTF เดิมที่ครบกำหนด จะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ‘ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บลจ.ยูโอบี หนึ่งในผู้นำด้านความยั่งยืน (ESG) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัย ESG และได้ผลักดันแนวคิดนี้ในมิติของการลงทุน นำมาผนวกเข้ากับการวิเคราะห์และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการลงทุน (ESG Integration) และเชื่อว่า ESG จะช่วยเสริมกระบวนการลงทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ในระดับบริษัทที่ลงทุน ดังนั้น ทาง บลจ.ยูโอบี จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) จำนวน 2 นโยบายเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนไทย สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย’
(นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UMIX-TESGX) ระดับความเสี่ยง 5 เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่ความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน หรือ “ESG”ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลโดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond)ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability – linked bond)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UEQ-TESGX) ระดับความเสี่ยง 6 เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่ความโดนเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน หรือ “ESG”ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) หรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลโดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยจะลงทุนในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ่งเป็นการตอบรับเข้าร่วมนโยบายที่ทางกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุน Thai ESGX เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มเสถียรภาพของตลาดทุนไทย
*เงื่อนไขประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินลงทุนใหม่ในกองทุน Thai ESGXและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ไปยังกองทุน Thai ESGX ในช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่
วงเงินส่วนที่ 1 สำหรับเงินลงทุนใหม่ : ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากยอดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยลงทุนได้ภายใน 2เดือนนับแต่วันที่เปิดขายหน่วยลงทุนของ Thai ESGXครั้งแรก จนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2568
วงเงินส่วนที่ 2สำหรับเงินจากกองทุน LTF เดิม : ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน LTF อยู่ในปัจจุบันและยังไม่ได้ทำรายการขายออกไป สามารถโอนย้ายหน่วยลงทุนมาอยู่ใน Thai ESGX ได้ จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยแบ่งวงเงิน ดังนี้
ในปีแรก คือ ปี 2568 วงเงินลดหย่อนสูงสุด 300,000 บาท
ในปีที่ 2 - 5 คือ ปี 2569-2572 วงเงินลดหย่อนอีก 200,000 บาท ทยอยใช้สิทธิในปีที่ 2ถึงปีที่ 5 ได้ปีละไม่เกิน 50,000บาท
ทั้งนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกองทุน Thai ESGX ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งสับเปลี่ยนกองทุนภายใน 2เดือนนับแต่วันที่เปิดขายหน่วยลงทุนของ Thai ESGX ครั้งแรกแต่ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ทั้งนี้ จะต้องสับเปลี่ยนให้ครบทุกกองทุน ทุก บลจ. หากไม่ครบจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้ และในกรณีที่ท่านทำรายการขายกองทุน LTF หรือสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 12มีนาคม 2568เป็นต้นไป ท่านจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน Thai ESGXได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
นอกจากนี้ บลจ.ยูโอบี เป็นหนึ่งในผู้นำที่ผลักดันการนำเอาปัจจัย ESG เข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลด้าน ESGจำนวน 4 รางวัลจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
ตอกย้ำความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำด้าน ESG ได้แก่
Best ESG Engagement Initiative (Thailand)2025, Asia Asset Management
Best ESG Manager (Thailand)2023, Asia Asset Management
Best Asset Management Company Awards2023: ESG, SET Award
Best Sustainable Investments Thailand, CITYWIRE ASIA 2022/23
การนำเสนอกองทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UMIX-TESGX) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UEQ-TESGX) จะเป็นการสนับสนุนภาพรวมการลงทุนในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านนักลงทุนได้มีโอกาสออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต ตลาดหุ้นไทยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัย ESG ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ESG ให้เกิดขึ้นในตลาดทุนชัดเจนมากยิ่งขึ้น บลจ.ยูโอบี ได้จัดให้มีหน่วยลงทุนทั้งชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.สำหรับเงินลงทุนใหม่ปี 2568 เสนอขายครั้งแรก วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2568 ได้แก่
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-D68) : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00868/UMIX-TESGX-D68
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-N68) : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00869/UMIX-TESGX-N68
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D68) : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00866/UEQ-TESGX-D68
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N68) : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00867/UEQ-TESGX-N68
2.สำหรับเงินจากกองทุน LTF เดิม เสนอขายระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ได้แก่
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-D68L)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-N68L)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-D68L)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล (UEQ-TESGX-N68L)
สำหรับยอดเงินลงทุนสะสม เฉพาะส่วนที่ 1 เงินลงทุนใหม่ ของกองทุน Thai ESGXจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากยอดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร โดยยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมทุกๆ 50,000 บาท แต่ไม่เกินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 มีสิทธิได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF) มูลค่า 100 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บลจ.ยูโอบี และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ยูโอบี แต่งตั้งกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.uobam.co.th/th/publication/download/409
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-786-2222 หรือ www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest Thailand Application หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้ง
คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนของ SRI Fund ก่อนการลงทุน เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ก่อนการลงทุน อาทิ นโยบายการลงทุน หลักทรัพย์ที่กองทุนนั้นได้ไปลงทุนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนค่าธรรมเนียม รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของกองทุน SRI Fund ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กรมสรรพากรกำหนด