CGSI มองกรอบ SET วันนี้ผันผวน 1,400-1,440 จุด ชูหุ้นเด่น PTT-SCB

ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือCGSI เปิดเผยบทวิเคราะห์ สรุปภาพรวมตลาดดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (6 มี.ค.69) เนื่องจากนักลงทุนกังวลกับสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 47,501.55 จุด ลดลง 453.19 จุด หรือ -0.95%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,740.02 จุด ลดลง 90.69 จุด หรือ -1.33% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,387.68 จุด ลดลง 361.31 จุด หรือ -1.59%

ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันศุกร์ (6 มี.ค.69) และร่วงลงอย่างหนักในรอบสัปดาห์นี้ โดยดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบเกือบ 1 ปี เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังทวีความรุนแรง ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาดได้เพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 598.69 จุด ลดลง 6.14 จุด หรือ -1.02%

สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นมากกว่า 12% ในวันศุกร์ (6 มี.ค.69) ท่ามกลางภาวะอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ตึงตัว หลังช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านที่ขยายวงกว้าง ส่งผลให้ผู้ซื้อหันไปมองหาแหล่งน้ำมันดิบทดแทน โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 9.89 ดอลลาร์ หรือ 12.21% ปิดที่ 90.90 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 7.28 ดอลลาร์ หรือ 8.52% ปิดที่ 92.69 ดอลลาร์/บาร์เรล

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (6 มี.ค.) หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุนความหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐยังคงกดดันราคาทองคำ ทำให้ราคาทองคำปิดตลาดสัปดาห์นี้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 80 ดอลลาร์ หรือ 1.58% ปิดที่ 5,158.70 ดอลลาร์/ออนซ์

โดยทางฝ่ายวิจัยคาดการณ์กรอบ SET Index ผันผวน 1,400-1,440 จุด ด้านกลยุทธ์การลงทุนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงไม่ลดระดับลง เราแนะนำลดสัดส่วนการลงทันในกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มการแพทย์ และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มพลังงาน และหุ้นกลุ่ม domestic play อาทิ หุ้นกลุ่มธนาคาร

สำหรับ หุ้นแนะนำ มีดังนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ทางฝ่ายวิจัยคาดว่าราคา LNG ที่ปรับเพิ่มขึ้นทุก 1 เหรียญสหรัฐ/mmbtu จะทำให้ประมาณการกำไรสุทธิของ PTT ในปี 69 มี downside risk 1.9% ทั้งนี้ราคาก๊าซ JKM ของเอเชียอยู่ที่ 10.7 เหรียญสหรัฐ/mmbtu ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเทียบกับประมาณการทั้งปีของเราที่ 11.9 เหรียญสหรัฐ/mmbtu (Take profit : 34.75 / Stop loss : 33.25)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2025 อยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท (ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน, ลดลง 15.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) โดยคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายปี 69 ที่ 150 บาท SCB ยังคงเป็นหุ้นแนะนำอันดับต้นๆ ในกลุ่มนี้ของทางฝ่ายวิจัย (Take profit : 145.50/ Stop loss : 142.50)