บลจ.กสิกรไทย ครองแชมป์กองทุน ThaiESG ชู K-ESGSI-ThaiESG ขึ้นแท่นผลตอบแทนอันดับ 1 กลุ่มตราสารหนี้
บลจ.กสิกรไทย ครองแชมป์กองทุน ThaiESG ชู K-ESGSI-ThaiESG ขึ้นแท่นผลตอบแทนอันดับ 1 กลุ่มตราสารหนี้ และ K-TNZ-ThaiESG ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด ชวนลงทุนรับโค้งสุดท้ายให้เต็มสิทธิ
วันที่ 17 ธ.ค. 2567 นายวิน พรหมแพทย์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุน ThaiESG ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 3,410.45 ล้านบาท (ข้อมูล AIMC ณ พ.ย. 67)
โดย กองทุน K-ESGSI-ThaiESG สร้างผลตอบแทนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ ThaiESG และมีผลการดำเนินงานที่ดีในทุกช่วง ให้ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน และตั้งแต่จัดตั้ง อยู่ที่ 3.13% และ5.11%ต่อปี สามารถเอาชนะดัชนีชี้วัด ซึ่งอยู่ที่ 2.63% และ4.69%ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 29 พ.ย. 67)
ทั้งนี้ กองทุน K-ESGSI-ThaiESG เป็นหนึ่งในกองทุน ESG ของ บลจ.กสิกรไทย ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐของไทยในกลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% และลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability – Linked Bond) รวมถึงลงทุนบางส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ระดมทุนมุ่งนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย
ในขณะที่ กองทุน K-TNZ-ThaiESG ยังได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วย AUM มูลค่ากว่า 2,278.03 ล้านบาท และสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD), 3 เดือน, 6 เดือน และตั้งแต่จัดตั้ง อยู่ที่ 4.90%, 6.45%, 9.46% และ 5.30%ต่อปี ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด ซึ่งอยู่ที่ 5.80%, 6.75%, 9.89% และ 6.33%ต่อปีตามลำดับ (ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 29 พ.ย. 67)
กองทุน K-TNZ-ThaiESG เป็นกองทุนแรกของไทยที่มีเป้าหมายสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) สร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด SET100 TRI
ล่าสุด บลจ.กสิกรไทย ได้ออกกองทุนผสมหุ้นและตราสารหนี้ K-BL30-ThaiESG ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นไทยเฉลี่ยไม่เกิน 30% โดยเน้นหุ้นที่มีคะแนน SET ESG Rating อยู่ในระดับ AAA ผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) และลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท ทั้งตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond) รวมถึงหุ้นกู้เอกชนที่อยู่ในระดับเข้าลงทุนได้ (Investment Grade) ผ่านกลยุทธ์การคัดกรองเชิงบวก (Positive Screening) ประกอบกับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Analysis) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้
นายวินกล่าวต่อไปว่า จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีหน้าที่ทางสภาพัฒน์ได้คาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.3% - 3.3% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวต่อเนื่องของการท่องเที่ยว และการเติบโตของการส่งออก ประกอบกับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินและการคลังจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาวได้
ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองเป้าดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปลายปี 2025 ที่ 1,600 จุด คาดการณ์การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2025ที่ 12% โดย ณ ระดับ forward P/E 2025 ในปัจจุบันที่ 14.8 เท่า ยังถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปี ย้อนหลังที่ 15.4 เท่า
“ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ขอเชิญชวนผู้ลงทุนเข้าลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว ควบคู่กับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเฉพาะกองทุน ThaiESG จากกสิกรไทย ที่มีครบทุกนโยบายการลงทุน และครอบคลุมทุกระดับความเสี่ยง” นายวินกล่าว
นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย มุ่งนำหลักการลงทุนเพื่อความยั่งยืนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การันตีได้จากการคว้ารางวัลบลจ.ยอดเยี่ยมแห่งปีด้านความยั่งยืน (Best Asset Management Company Awards – ESG) จากงาน SET Awards 2024 มาครองได้สำเร็จในปีนี้
ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน ThaiESG ที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ นั่นคือ ระยะเวลาการถือครอง 5 ปี และวงเงินลดหย่อน 300,000 บาท ทำให้กองทุน ThaiESG เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ และช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต