“ร้านสะดวกซื้อ” สายพันธุ์ทุนใหญ่โตแรง-แข่งดุ ปีเดียว 7-Eleven ขยาย 700 สาขา ฟู้ดแลนด์ ปรับร้านเล็ก

ภาพไฮไลต์

ไม่ใช่เพียงการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างคึกคัก แต่การเติบโตของ มหานคร, ชุมชนเมือง และช่องทางค้าออนไลน์ ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ ก็กำลังส่งผลดีต่อภาคค้าปลีกไทยให้เติบโต และแข่งขันรุนแรงขึ้น

ThairathMoney เจาะบทวิเคราะห์ ของวิจัยกรุงศรี พบประเด็นที่น่าสนใจ ภายใต้การคาดการณ์ว่า ปี 2567-2569 ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 5-5.5% ขณะเดียวกัน การแข่งขันของธุรกิจส่อแววมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากผู้ประกอบการเดิมและรายใหม่ ทั้งในกลุ่ม ห้างสรรพสินค้า, ดิสเคาน์สโตร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต,ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท เป็นต้น

ค้าปลีกสมัยใหม่ 20,000 สาขา รายใหญ่ครองส่วนแบ่ง

ความสำคัญ คือ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค้าส่งค้าปลีก ซึ่งมีมูลค่ารวม 2.8 ล้านล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนถึง 15.7% ของ GDP

และเป็นที่รับรู้กันว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นทุนไทยรายใหญ่ มีฐานะกิจการมั่นคง มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ ซึ่งเป็นผลจากความได้เปรียบด้านขนาด เงินทุน เครือข่ายสาขา และมีการขยายธุรกิจต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น

กลุ่ม Central (ตระกูลจิราธิวัฒน์)
กลุ่ม CP (ตระกูลเจียรวนนท์)
กลุ่ม TCC (ตระกูลสิริวัฒนภักดี)
กลุ่ม The Mall (ธุรกิจครอบครัวอัมพุช)

โดยพบว่า ผู้ประกอบการทุกราย กำลังเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงใน Community mall และสถานีบริการน้ำมัน หรือในทำเลที่มีหมู่บ้านจำนวนมาก มีการจราจรคับคั่ง ตลอดจนมีการปรับรูปแบบและขนาดของร้านค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่และกลุ่มลูกค้า

ส่งผลให้ปี 2566 จำนวนสาขาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีมากกว่า 20,000 สาขา ซึ่งกว่า 90% เป็นสาขาของร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังใช้กลยุทธ์การลดราคาสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าและทำธุรกิจแบบ Online to Offline โดยนำสาขามาเป็นฐานการจัดส่งสินค้าออนไลน์แก่ผู้บริโภคในทำเลใกล้เคียง ทำให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้น

เจาะจำนวนสาขาของกลุ่มค้าปลีกเชนสโตร์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

7-Eleven ขยายสาขาปีละ 700 สาขา (ปี 2566 เพิ่มขึ้น 707 แห่ง รวมสาขาทั้งสิ้น 14,545 แห่ง) เน้นร้าน Stand alone ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าจากบริการเดลิเวอรี
Lotus’s go fresh เปิดเพิ่มปีละ 120-150 สาขา
CJ More 250 สาขา
Big C Mini เปิดปีละ 200-300 สาขา
Tops Daily ปีละ 8-10 สาขา

จับตาคู่แข่ง ร้านโชห่วย

ขณะที่ ฟู้ดแลนด์ ขยายโมเดลธุรกิจสู่ร้านสะดวกซื้อ หรือ Foodland Grocerant เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กที่ขยายสาขาเข้าใกล้ชุมชนและหมู่บ้านมากขึ้น ทำให้เข้าถึงกำลังซื้อกลุ่มใหม่

นอกจากนี้ยังมีคู่แข่งร้านค้าโชห่วยที่ปรับรูปแบบสู่ Low cost convenience store รองรับลูกค้าในชุมชนระดับตำบลและหมู่บ้าน เช่น

ร้านถูกดีมีมาตรฐาน (กลุ่ม TD ตะวันแดง) ที่ตั้งเป้าจะมีสาขา 8,000 จาก 5,000 แห่ง ปี 2565
ร้านค้าโดนใจ (Big C) คาดจะมีสาขา 6,000 จาก 1,000 แห่งปี 2565
ร้านนี้ขายดี (Lotus’s) คาดจะมีสาขา 30,000 แห่ง ในปี 2570
Buddy mart (Makro) ตั้งเป้า 2,000 แห่ง ในปี 2566 จาก 300 แห่ง ปี 2565

แข่งดุย่านชุมชน "หวังจงหวัง" ร้านจีน แย่งตลาด

อย่างไรก็ตาม วิจัยกรุงศรี วิเคราะห์ว่า การแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ค่อนข้างรุนแรง ผลจากสินค้ามีความคล้ายคลึงกัน จำนวนสาขาที่มีมาก และต้องแข่งขันกับธุรกิจการค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จากการเข้าถึงสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตได้สะดวก

อีกทั้งอาจต้องระวังถึง ปัจจัยกำลังซื้อและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภาพรวม ที่ยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพ และภาระหนี้ครัวเรือนสูง โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนฐานราก

การเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการต่างชาติ โดยเฉพาะจีน ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาตั้งร้านค้าในย่านมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาจีน อาทิ ย่านสวนหลวงสแควร์ (ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหวังจงหวัง) ย่านมหาวิทยาลัยเกริก (มีทั้งมินิมาร์ท และร้านอาหารจีน) และย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (ร้าน Shenzhen Sam Supermarket) รวมถึงสินค้าราคาถูกจากจีน (อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าแฟชั่น อาหาร และเครื่องสำอาง) ซึ่งทำตลาดในไทยผ่านการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์.

ที่มา : วิจัยกรุงศรี

ติดตามข่าวสารด้านการตลาด กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/business_marketing

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้ https://www.facebook.com/ThairathMoney

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : “ร้านสะดวกซื้อ” สายพันธุ์ทุนใหญ่โตแรง-แข่งดุ ปีเดียว 7-Eleven ขยาย 700 สาขา ฟู้ดแลนด์ ปรับร้านเล็ก