แด่ Jim Simons ต้นแบบนักลงทุน Quant King ผู้สร้างปรากฎการณ์ผลตอบแทนระดับตำนาน

ความสำเร็จในการลงทุน ไม่จำเป็นต้องคิดถูกทุกครั้ง แต่คือการลดขาดทุนเมื่อผิดพลาด และทำกำไรมากที่สุดเมื่อถูกต้อง

ประโยคสุดคลาสสิกที่สะท้อนแนวคิดการลงทุนของ Jim Simons ตำนานนักลงทุนเจ้าของฉายา Quant King ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นต้นแบบที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ผลงานที่โดดเด่นสุดของเขาคือการบริหาร Medallion Fund ของ Hedge fund อย่าง Renaissance Technologies ที่ทำผลตอบแทนเฉลี่ย 66% ต่อปี (ปี 1988-2018) และตัวเลขหลังหักค่าธรรมเนียมแล้วก็ยังสูงถึง 39% ต่อปี

Medallion Fund Track Record ตั้งแต่ปี 1998-2018

นับเป็นปรากฎการณ์ที่ยากจะมีใครทำได้แบบนี้ในวงการลงทุน แม้แต่Warren Buffett และ Charlie Munger ยังยกย่องในความอัจฉริยะด้านการลงทุนของ Jim Simon จากการสร้างผลตอบแทนอันโดดเด่น ไอเดียการลงทุนของเขาคือการนำหลักสถิติและโมเดลทางคอมพิวเตอร์ สร้างแบบจำลองทางการเงิน เพื่อคาดการณ์ราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ สำหรับตัดสินใจลงทุน ทำให้เขาถูกยกย่องว่าเป็น“Quant King” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2024 Jim Simons จากไปในวัย 86 ปี แม้กลยุทธ์การลงทุนของเขาจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมามากนัก แต่สิ่งที่เขาทำก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักลงทุนทั่วโลก ในฐานะต้นแบบการลงทุนเชิง Quantitative ที่จะถูกจดจำตลอดไป…