ThaiBev เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 3-10 ปี หวังนำเงินชำระคืนเงินกู้ยืม-ชำระคืนตั๋วแลกเงิน

ThaiBev เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 3-10 ปี ขายนักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน รอเคาะอัตราดอกเบี้ย หวังนำเงินชำระคืนเงินกู้ยืม-ชำระคืนตั๋วแลกเงิน

วันที่ 30 สิงหาคม 2567บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-18 และ 21 ตุลาคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ AA และอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ AA

📌 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหุ้นทั้งไทยและเทศ ได้ที่นี่ 📌