“KFGPROP-A” ลุย “อสังหาฯ” ทั่วโลก... โอกาสเพิ่มผลตอบแทนรับ “ดอกเบี้ยขาลง” !!!

กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’(Risk-adjusted returns)ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก
ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Fund of Property fund - Foreign” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นทั่วโลก” ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง REITs
เมื่อดอกเบี้ยผ่าน “จุดสูงสุด” และกำลังจะปรับตัวสู่วงจร “ดอกเบี้ยขาลง” ก็หนุนให้กลุ่ม REIT ที่เป็นธีมรายได้สม่ำเสมอกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง จะเห็นได้จากราคาของ REIT ทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา 3 – 5% นั่นอาจหมายถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายน่าจะผ่านพ้นไปแล้ว
วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “Fund of Property fund - Foreign” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar”** มาฝากกัน

“KFGPROP-A” ลุย “อสังหาฯ” ทั่วโลก รับวงจร “ดอกเบี้ย” ขาลง

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า” (KFGPROP-A) บริหารจัดการโดย ‘บลจ.กรุงศรี’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7”(เสี่ยงสูง) เริ่มต้น Class เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 มีนโยบายลงทุน “หุ้นทั่วโลก” ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนใน “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” (REITs) ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น
ผ่านกองทุนหลัก ‘Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund, Class I1q USD’ ที่บริหารจัดการโดย Janus Capital International Ltd.

หน้าตาพอร์ต…สไตล์ “หุ้นขนาดหลาง” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นคุณค่า” และ “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘‘KFGPROP-A” มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง“หุ้นคุณค่า” (Value) และ “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ
สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 24) มีการลงทุนในกลุ่ม “อสังหาริมทรัพย์” (Real Estate) 91.53% ของ NAV
โดยมีการกระจายลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย

• North America 79%

• Asia/Pacific Ex Japan 20%

• Europe 07%

• Japan 20%

“โดยหลักทรัพย์ที่ลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ Welltower Inc, Public Storage, Prologis Inc, Sabra Health Care REIT Inc และ Digital Realty Trust Inc ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘KFGPROP-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 24) เฉลี่ยติดลบ -1.15%ต่อปี(ดัชนีชี้วัด 5.84% ต่อปี) แต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นตามทิศทางของ REIT ทั่วโลกเช่นเดียวกัน ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 21.73% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 22.24% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -38.95%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 500 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 500 บาท ตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของการ “ซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขการขายที่ระบุขั้นไว้ที่ 500 บาท หรือ 50หน่วย ซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน(T+4)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคาร กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจํากัดทุกสาขาหรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น @ccess Mobile Application
“ดอกเบี้ยสูง” กำลังจะผ่านพ้นไป วงจร “ดอกเบี้ยขาลง” กำลังจะกลับมา นั่นส่งผลดีให้กับทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอย่างกลุ่ม “กองทุนอสังหาริมทรัพย์/REIT” หลังจากช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ใครที่กำลังมองหาโอกาสลงทุนที่น่าสนใจ กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง “กองทุนอสังหาริมทรัพย์/REIT” ก็สามารถนำมาเสริมพอร์ตได้เป็นอย่างดี
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน