NUSA เตรียมออกหุ้นกู้อายุราว 2 ปี ชู IRR 7.02-7.04% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 29 พ.ค.-15 มิ.ย.

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เตรียมออกหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 850,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 850 ล้านบาท

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.05 ต่อปี อายุ 1 ปี 9 เดือน 17 วัน โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.02 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 450,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.05 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 7.15 ต่อปี อายุ 2 ปี 4 เดือน 14 วัน โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.04 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 450,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.05 ต่อปี ปี อายุ 1 ปี 9 เดือน 3 วัน โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.02 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท

ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.05 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 7.15 ต่อปี อายุ 2 ปี 4 เดือน โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (IRR) เท่ากับร้อยละ 7.04 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เคพีเอ็ม ระยะเวลาในการจองซื้อ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 : วันที่ 29 พ.ค.-1 มิ.ย.66 ส่วนระยะเวลาในการจองซื้อ หุ้นกู้ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 : วันที่ 13-15 มิ.ย.66