TTB ดีดขึ้น เคจีไอปรับเพิ่มกำไร-ราคาเป้าหมาย หลังตั้งงบซื้อหุ้นคืน 2.1 หมื่นลบ.ใน 3 ปี
#TTB #ทันหุ้น-หุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) หรือ TTB ราคาบวก 3.14% หลังประกาศซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาทในช่วง 3 ปี โดยเริ่มปี 2568 ที่ 7 พันล้านบาท โบรกเกอร์มองเชิงบวก เคจีไอปรับเพิ่มประมาณการกำไร ราคาเป้าหมาย พร้อมปรับเพิ่มคำแนะนำซื้อ
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น TTB อยู่ที่ 1.97 บาท บวก 0.06 บาท หรือ 3.14% ระหว่างวันราคาปรับขึ้นมาสูงสุดที่ 2.02 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 1,067.09 ล้านบาท
บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) ระบุว่า TTB แจ้งมติคณะกรรมการได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารเงิน โดยตั้งวงเงินไว้ไม่เกิน 2.1 หมื่นล้านบาท สำหรับระยะเวลา 3 ปี จากปี 2568-2570 โดยในปี 2568 จะซื้อหุ้นคืน 7 พันล้านบาท ซึ่งฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568 ขึ้นอีก 3% เพื่อสะท้อนถึง NIM ที่เพิ่มขึ้น 20 bps เป็น 3.24% และการปรับลดอัตราการขยายตัวของสินเชื่อลงเหลือ 0.2% (จาก 2.5%)
นอกจากนี้ยังได้ re-rate PBV เป็น 0.9 เท่า จาก 0.85 เท่า เพื่อสะท้อนถึง ROE ที่สูงเกิน 10% ทำให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่ของปี 2568 เพิ่มเป็น 2.30 บาท จากเดิมอยู่ที่ 2.16 บาท จึงได้ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ จากเดิมแนะนำถือ
**มุมมองกรุงศรี
ด้านบล.กรุงศรี มีมุมมอง slightly positive ต่อข่าวโครงการซื้อหุ้นคืนของ TTB เพราะประเมินราคาที่ซื้อคืนเฉลี่ยเบื้องต้นที่ 2.0 บ. สูงกว่าราคาตลาดที่ 1.91 บาท ทั้งนี้มองว่าไม่กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นฝ่ายวิจัยกรุงศรีคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2568 คาดที่ 2.13 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +1% y-y
โดยภาพรวมฝ่ายวิจัยกรุงศรี ชอบ TTB เพราะมีผลประโยชน์ทางภาษีเหลือจ านวน 1.06 หมื่นล้านบาท ณ 2567 (สามารถใช้ได้ถึงปี 2571) และการตั้งสำรองน้อยลง คาดช่วยหนุนกำไรสุทธิในช่วง 22568-2569 , มองปันผลสูง dividend yield คาด 6-7% ต่อปีโดยครึ่งหลังปี 2567 คาดที่ 0.064 บาท/หุ้น (yield ที่ 3.3%)
ฝ่ายวิจัยกรุงศรี แนะนำซื้อหุ้น TTB ให้ราคาเป้าหมายที่ 2.20 บาท
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1