TVO มองกำไรปี 65 แตะ 2.25 พันลบ.รับปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองพุ่ง

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(2 ก.พ.2565) ว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO แนวโน้มกำไร ปี 2565 คาดทรงตัวระดับสูงที่ 2.25 พันลบ. (ปริมาณขายกากถั่วเหลือง + น้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น หักล้างกับอัตรากำไรอ่อนตัว)

โดยระยะสั้นมองกำไรปกติไตรมาส 4/2564 292 ล้านบาท (ลดลง 37% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,โต 17% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่ม หนุนอัตรากำไร

สำหรับราคาถั่วเหลืองกลับมายืนโซนสูงปิดที่ 15.3 เหรียญ/บุชเชล จากผลผลิตบราซิล ลดลง บวกกับ น้ำมันปาล์มราคาสูง หนุนสินค้าทดแทนคือ น้ำมันถั่วเหลือง โดยแนะซื้อราคาเป้าหมาย 34.80 บาท โดยซื้อขายบน PER 21F ที่ 11 เท่า อีกทั้งเป็นหุ้นปันผลสูง Div yield 7% ต่อปี และคาดครึ่งหลังปี 2564 ราว 1 บาท คิดเป็น Yield 3%