PIS ตั้ง “บียอนด์-ลิเบอเรเตอร์” นั่งอันเดอร์ไรท์ ปักหมุดเทรด 20 ม.ค.นี้
นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIS เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท มูลคาที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
โดยบริษัทกำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 ม.ค.68 และได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค.68 สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี (TECH) วันที่ 20 ม.ค. 68 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า PIS
สำหรับเงินระดมทุน 420 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการขอออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG) ให้กับงานโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการแก่ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมั่นใจว่า PIS จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม
นอกเหนือจากทีมงานของ PIS ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีวิศวกรในการดำเนินงานมากกว่า 100 คน ในจำนวนนี้มีวิศวกรที่ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรอง (Certificate) ชั้นสูงจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ Cisco Certificate, VMware Certificate, Huawei Certificate และ Verint Certificate เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการนำผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาติดตั้งเป็นส่วนประกอบของโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ในอนาคต อีกทั้ง ยังมั่นใจว่าจากชื่อเสียงและผลงานในอดีตของบริษัทฯจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้สามารถเข้าร่วมงานที่มีมูลค่าสูง
ดร.วรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การกำหนดราคา IPO ของ PIS ในครั้งนี้ ถือเป็นระดับราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสการเติบโตสูงจากการเข้าประมูลงานโครงการไอทีของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีการเปิดประมูลต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกระดับประเทศ ทำให้คนไทยอยู่ดีมีความสุข ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน
สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) คิดเป็นอัตราส่วน P/E 18.75 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย.67 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 87.13 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 540,000,000 หุ้น (Fully Diluted) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น
สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวนหุ้น 81,162,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้
อนึ่ง PIS เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบพัฒนา และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางภายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (ICT-Solutions) รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท สกายไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ถือหุ้นใหญ่ 67.70%
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้ 1.นำเงินวางเป็นหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขอออกหนังสือค้ำ ประกัน (Letter of Guarantee: LG) ให้กับงานโครงการ จำนวน 84 ล้านบาท และ 2. เงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการแก่ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ จำนวน 336 ล้านบาทที่จะใช้ภายในปี 68