ความหวังลดภาษีทรัมป์ หนุนตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำสถิติสูงสุดใหม่

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นว่าสหรัฐฯ จะสามารถดำเนินการเจรจาการค้ากับพันธมิตรหลักได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและกำลังมุ่งหน้าสู่การปรับตัวลงมากที่สุดในรอบครึ่งปีแรกของปีที่หนักหน่วงที่สุดในรอบกว่า 50 ปี

รัฐบาลแคนาดาได้ประกาศระงับการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลที่มีเป้าหมายไปยังบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเจรจาการค้าที่ชะงักงันกับรัฐบาลวอชิงตัน

นายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ก คาร์นีย์ และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมกลับมาเปิดโต๊ะเจรจาการค้าอีกครั้ง โดยตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงภายในวันที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการขยายเวลาออกจากเดิมที่ทรัมป์เคยตั้งเส้นตายไว้ในวันที่ 9 กรกฎาคม สำหรับการกำหนดมาตรการภาษีแบบ “ต่างตอบแทน”

อย่างไรก็ตาม เส้นตายเดิมในวันที่ 9 กรกฎาคม ยังคงมีผลบังคับใช้กับประเทศอื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ข้อตกลงส่วนใหญ่คาดว่าจะบรรลุได้ภายในวันแรงงานสหรัฐฯ หรือวันที่ 1 กันยายน

ด้านรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ ให้ข้อมูลว่า สหรัฐฯ อาจพิจารณาย้อนกลับไปใช้ระดับภาษี ณ วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีในวงกว้างจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การขยายเวลาการเจรจาจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทรัมป์โดยตรง

จับตาข้อมูลตลาดแรงงานและการดำเนินนโยบายการคลัง

นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับข้อมูลตลาดแรงงานหลายรายการที่จะประกาศในสัปดาห์ที่มีกำหนดการซื้อขายสั้นกว่าปกติ โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานภาครัฐที่จะประกาศล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีนี้ ก่อนที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ นายเจอโรม พาวเวลล์ และเจ้าหน้าที่เฟดบางราย ระบุว่า ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานในขณะนี้เปิดโอกาสให้เฟดสามารถชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ จนกว่าจะสามารถประเมินผลกระทบของมาตรการภาษีของทรัมป์ต่อภาวะเงินเฟ้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังจับตาความคืบหน้าของร่างกฎหมายลดภาษีและเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายของสหรัฐฯ ที่กำลังพิจารณาอยู่ในวุฒิสภา ซึ่งพรรครีพับลิกันมีแผนผลักดันให้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวภายในวันจันทร์นี้ โดยสำนักงานงบประมาณรัฐสภาประเมินว่า กฎหมายนี้จะเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศขึ้นอีก 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 10 ปี ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ถือพันธบัตรสหรัฐฯ

ความเคลื่อนไหวตลาดการเงิน

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดในแดนบวก โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นวันที่สองติดต่อกัน นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นราว 1% ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการแย่ที่สุดในบรรดา 11 กลุ่มหลักของ S&P

• Dow Jones เพิ่มขึ้น 275.50 จุด หรือ 0.63% ปิดที่ 44,094.77 จุด

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 31.88 จุด หรือ 0.52% ปิดที่ 6,204.95 จุด

• Nasdaq เพิ่มขึ้น 96.28 จุด หรือ 0.48% ปิดที่ 20,369.73 จุด

ด้านดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 0.41% มาอยู่ที่ระดับ 96.80 จุด โดยเงินยูโรแข็งค่าขึ้น 0.55% อยู่ที่ 1.1783 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยูโร

ตลอดครึ่งปีแรกของปีนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงถึง 10.5% ถือเป็นการปรับตัวลงรุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 1973 ซึ่งเป็นปีที่สหรัฐฯ เปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว โดยความคาดหวังต่อการเปลี่ยนผู้นำเฟดและการลดดอกเบี้ยในปีหน้า เป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันสำคัญ

• ดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.47% เมื่อเทียบกับเงินเยน อยู่ที่ 143.97 เยน

• เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย 0.08% อยู่ที่ 1.3725 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาน้ำมันและทองคำ

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านความเสี่ยงในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย และความเป็นไปได้ที่ OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนสิงหาคม

• น้ำมันดิบ Brent เดือนสุดท้ายของสัญญาลดลง 16 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 67.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• น้ำมันดิบ WTI ลดลง 41 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 65.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แม้จะปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ราคาน้ำมันทั้งสองชนิดยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง โดยเพิ่มขึ้นราว 6% และ 7% ตามลำดับ

ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากแรงหนุนของการอ่อนค่าของดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนรอดูทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านข้อมูลที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์

• ทองสปอต เพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 3,293.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์

• ทองคำล่วงหน้า ปิดที่ 3,307.70 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6% เช่นกัน

ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจ โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นรวม 5.5% ในไตรมาสล่าสุด