HANN เคาะไอพีโอ 0.70 บาท เปิดจอง 29-31 ก.ค.นี้ ระดมทุน 112 ล้านบาท ขยายธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN กำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 0.70 บาท โดยจะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย ระหว่างวันที่ 29–31 กรกฎาคม 2568 มูลค่าการเสนอขายรวม 112 ล้านบาท โดยเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

สำหรับหุ้น HANN มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น สำหรับราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ก่อนเสนอขาย (Pre-IPO Dilution) อยู่ที่ 7.32 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาส (1 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568) ที่ 38.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.10 บาท โดยพิจารณาบนฐานจำนวนหุ้นเดิม 400 ล้านหุ้น ขณะที่หลัง IPO (Post-IPO Dilution) P/E จะอยู่ที่ 10.25 เท่า คำนวณจากกำไรต่อหุ้นที่ลดลงเหลือ 0.07 บาท บนฐานหุ้นใหม่ 560 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้อ้างอิงค่า P/E ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดรวม 10 แห่ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย P/E ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (9 ก.ค. 2567 – 8 ก.ค. 2568) เพื่อประกอบการพิจารณาราคาขายหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ใช้เงินจำนวน 47 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้นของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ภายในปี 2569–2571 และ (2) ใช้เงินจำนวน 65 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จำกัด สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ภายในปี 2568–2569