แสนสิริ จ่อคิวเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เคาะดอกเบี้ย 5 ปีแรก ที่ 7.00% ต่อปี ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ เปิดจอง 20 และ 23 – 25 มิ.ย. นี้

นายวิชาญวิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“SIRI” หรือ “บริษัทฯ”) บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568(“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) หรือ Perpetual Bondต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5ปีแรกอยู่ที่ 7.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เตรียมเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20และวันที่ 23- 25มิถุนายน 2568โดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ Investment Gradeที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 6กุมภาพันธ์ 2568สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)
“การออกเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯในครั้งนี้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิม ที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเมื่ออายุครบ 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน ด้วยกลยุทธ์การบริหารที่รัดกุมและรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมเติบโตอย่างมีศักยภาพ รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ในระยะยาว จากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการพร้อมโอน และการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ตอบรับทุกความต้องการ โดยคาดว่าไตรมาส 2 จะเปิดตัว 4โครงการใหม่ (แนวราบ 3, คอนโดมิเนียม 1) รวมมูลค่า 6,000 ล้านบาท พร้อม Backlog รอรับรู้รายได้กว่า 22,000 ล้านบาท โดยผลประกอบการไตรมาส 1/2568ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ 15,000 ล้านบาท เติบโตสูงกว่าเป้าไตรมาสแรกที่วางไว้และคิดเป็นสัดส่วน 28% จากเป้ายอดขายปี 2568ที่ตั้งไว้ 53,000 ล้านบาท ด้านรายได้รวมอยู่ที่ 6,891 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 814 ล้านบาท” นายวิชาญ กล่าว
สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking ได้อีก 1ช่องทาง)

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Krungthai Next ได้อีก 1ช่องทาง)

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888กด 869และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1ช่องทาง)รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Dime! ได้อีก 1ช่องทาง) รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-56

ทั้งนี้ SIRI ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ที่ระดับ AAA ซึ่งได้รับการประเมินและจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน สะท้อนการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องของแสนสิริในด้าน ESG ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโต สร้างผลตอบแทนสูงสุดกับผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศ
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน