กสิกรฯ ลดเป้า BDMS เหลือ 26.50 บ. คาด Q2/68 กำไรหดตัวอยู่ที่ 3.4 พันลบ.
#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ส่องหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS คงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยเป้าหมายกลางปี 2569 ที่ 26.50 บาท ลดลงจากเดิมที่ 28.00 บาท จากการปรับลดประมาณการกำไร และปรับปีฐานราคาเป้าหมาย ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายด้วย PER ต่ำที่ 20 เท่า ปี 2568-69
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติไตรมาส 2/68 จะอยู่ที่ 3.4 พันลบ. (-22% QoQ, +1% YoY) กำไร 1H68 จะอยู่ที่ 7.7 พันลบ. (+4% YoY) และมีการจ่ายเงินปันผลที่ 0.35 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นอัตราการจ่าย 72%)
ผลประกอบการไตรมาส 2/68 น่าจะสะท้อนถึงโมเมนตัมรายได้ที่ลดลงจากช่วงโลว์ซีซันและผลกระทบจากกัมพูชา ซึ่งกดดันอัตรากำไร อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 3/68 น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของการดำเนินงานหลังกลับเข้าสู่ช่วงไฮซีซัน แต่น่าจะอ่อนกว่าปกติ
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้