PSH เตรียมขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.75% เปิดจอง 8-12 พ.ค.นี้

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีประกัน (ค้ำประกันโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด) โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในรากฐานธุรกิจ

โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุน

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน คือ ความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของ PSH โดยบริษัทมีภาระหนี้สินอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น สะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีวินัยและรอบคอบ ส่งผลให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูง สามารถรองรับความผันผวนของตลาดได้ดี และยังคงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ PSH ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “ลบ” (Investment Grade) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้อแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 8 และ 11–12 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

โดยภายหลังการประกาศอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่มองหาทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน และต้องการกระจายพอร์ตสู่ตราสารหนี้คุณภาพในระยะกลาง ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้นักลงทุนยังสามารถจองซื้อได้ในช่วงวันเปิดจองซื้อตามกำหนดดังกล่าว

ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร)

-ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

-บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

-บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

หมายเหตุ: บริษัท อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน:โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง