ขาลงก็รอด ขาขึ้นก็รุ่ง ด้วย Futures จาก TFEX
หากใครที่เคยลงทุนในหุ้นแล้วต้องการทำกำไรจากส่วนต่างราคา หรือที่เรียกกันว่า Capital Gain ก็มักจะคุ้นเคยกับการทำกำไรในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นโดยซื้อถูกและขายแพง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดมีทิศทางที่เป็นขาลง เราจะทำกำไรจากทิศทางดังกล่าวนี้ได้อย่างไร มีเครื่องมือตัวไหนที่จะตอบโจทย์ดังกล่าว
วันนี้ FinSpace ขอแนะนำ SET50 Index Futures เครื่องมือที่นอกจากจะสามารถใช้ทำกำไรในช่วงตลาดขาขึ้นได้เหมือนกับหุ้นแล้ว ยังสามารถใช้ป้องกันการขาดทุนของพอร์ตหรือทำกำไรในยามตลาดเป็นขาลงได้อีกด้วย
สำหรับมือใหม่ที่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อนและอยากจะเริ่มต้นใช้เครื่องมือนี้ FinSpace มีข้อมูลมาฝากกัน
คิดจะเทรด SET50 คิดถึงตลาด TFEX
หากจะเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด TFEX แล้ว สินค้าตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักลงทุน นั่นคือ SET50 Index Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาซื้อขายกับดัชนีหุ้น SET50 ซึ่งคำนวณจากหุ้น 50 ตัวที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์และมีสภาพคล่องดี
ข้อดีของการเทรดดัชนีดังกล่าว คือ
- เป็นการกระจายความเสี่ยงจากหุ้น 50 ตัวผ่านดัชนี SET50
- ไม่จำเป็นต้องนั่งดูหุ้นเป็นรายตัว มองแค่ภาพรวมของตลาด ก็สามารถทำกำไรได้
- ใช้ทำกำไรและป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดหุ้นขาลงได้
- ใช้เงินลงทุนน้อย แต่มีโอกาสทำกำไรได้สูง
- ซื้อง่ายขายคล่อง หรือมีสภาพคล่องสูง
สำหรับใครที่สงสัยว่าสินค้า SET50 Futures คำนวณเงินกำไรขาดทุนยังไง ทาง TFEX ได้กำหนดให้ราคาของ SET50 Futures ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ 1 จุดดัชนี มีค่าเท่ากับ 200 บาท
สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรมซื้อขายหุ้น บางทีอาจเห็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ นั่นคือหน้าตาของ Futures ที่เทรดกันอยู่ในตลาด TFEX : “S50H22”
สัญลักษณ์ข้างบน สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก โดยอ่านไล่จากซ้ายไปขวาได้ดังนี้
- S50 หมายถึง ดัชนี SET50 ซึ่งตัวหน้าจะเป็นสินค้าที่ Futures ไปอ้างอิง
- H22 หมายถึง เดือนมีนาคม ปี 2022 ซึ่งตัวที่ตามมาจะเป็นเดือนและปีที่สัญญาหมดอายุ โดยเดือนหลัก ๆ ที่นักลงทุนในตลาด TFEX มักจะคุ้นเคยกันนอกจาก series H คือ M, U และ Z ซึ่งหมายถึงเดือนมิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตามลำดับ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfex.co.th/site/investor/tfex-learning/article/7286))
เราทำกำไรจากขาลงได้อย่างไร
ต้องเล่าย้อนกลับไปถึงพฤติกรรมการลงทุนก่อนว่า ถ้าเราลงทุนในกองทุน หรือหุ้น เรามักจะชินกับการซื้อ แต่การเทรด Futures นั้น เราสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง คือ 1.) ฝั่งซื้อ และ 2.) ฝั่งขาย
ในฝั่งซื้อ เมื่อเรามองว่าภาพรวมตลาดหุ้นน่าจะขึ้น และต้องการซื้อ Futures เราจะทำการ “เปิดสถานะซื้อ” หรือ Long Open ก่อน แล้วค่อยทำกำไรหรือปิดสถานะด้วยการ “ขาย” หรือ Short Close ซึ่งวิธีการคิดกำไรเราจะใช้หลักการคล้าย ๆ หุ้น คือ
“(ราคา Short Close - ราคาต้นทุน) x ตัวคูณดัชนี x จำนวนสัญญา”
แต่ในทางกลับกัน สิ่งที่แตกต่างจากหุ้นหรือกองทุนที่เราควรรู้ก่อนเทรด คือ เมื่อเรามองว่าราคา Futures มีโอกาสที่จะลงมากกว่า เราสามารถเริ่มต้นทำกำไรโดยการ “เปิดสถานะขาย” หรือ Short Open ก่อน แล้วค่อยปิดสถานะเพื่อกำไรด้วยการ “ซื้อ” หรือ Long Close นั่นเอง
เพื่อให้เพื่อน ๆ เห็นภาพมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างการเทรดเพิ่มเติม เช่น Short Open S50H22 1 สัญญา ที่ 980 จุด แล้ว Long Close ที่ 975 จุด เราจะได้กำไรครั้งนี้ 5 จุด ซึ่งคิดเป็นตัวเงิน เราสามารถคำนวณได้จาก
“(ราคา Short – ราคาที่ปิดสถานะ) x ตัวคูณดัชนี x จำนวนสัญญา”
กรณีนี้ เราจะได้กำไร (980 – 975) x 200 x 1 = 1,000 บาท
วางเงินอย่างไรให้ไร้กังวล
อีกสิ่งที่เป็นจุดเด่นในการเทรด Futures คือ เรื่อง Leverage
เป็นการเพิ่มอำนาจในการซื้อขาย หรือพูดง่าย ๆ คือ Futures ใช้เงินลงทุนน้อย แต่สามารถสร้างโอกาสทำกำไรได้สูง
ซึ่งเป็นเหมือนดาบ 2 คม ดังนั้น ในการซื้อขายไม่ควรเปิดสถานะหรือถือสัญญามากเกินวงเงินของเรา (Overtrade) และเพื่อลดความกังวลที่จะถูกเรียกให้เติมเงินหลักประกันเพิ่มในกรณีตลาดผันผวนหรือเทรดผิดทาง เราก็ควรวางเงินให้มากกว่าเงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ที่โบรกเกอร์เรียกเก็บ
เพราะฉะนั้น สำหรับมือใหม่ FinSpace ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนวางแผนการบริหารเงินหลักประกัน (Money Management) ให้ดี และมีวินัยในการ Cut Loss เมื่อเทรดผิดทาง
อยากเปิดบัญชี มีโบรกไหนให้เลือก
สำหรับใครที่อ่านบทความนี้จบ และอยากเริ่มต้นเทรด Futures สามารถขอเปิดบัญชีอนุพันธ์กับโบรกเกอร์สมาชิก TFEX (แยกคนละบัญชีกับบัญชีซื้อขายหุ้น) โดยเพื่อน ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >> https://www.tfex.co.th/site/investor/open-account
หรือ www.tfex.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2009 9999
#บทความนี้เป็นAdvertorial
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk