บี.กริม เพาเวอร์ ปิดขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท ยอดจองซื้อกว่า 2 เท่า พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตยั่งยืน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BGRIM ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับลงทุน ทำให้สามารถระดมทุนได้ถึง 7,000 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าขนาดเป้าหมายการออกเบื้องต้น โดยหุ้นกู้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่าวงเงินเสนอขายกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สถาบันการเงินของบริษัท
โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 และมีการเสนอขายจำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย
• ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.84% ต่อปี
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 4 ปี จำนวน 3,250 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
• ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
• ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 1,450 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจผ่านยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 4,121 เมกะวัตต์ ณ เดือน พฤษภาคม 2568 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ - จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา (Committed) ภายในปี 2573 ผ่านการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ทั้งด้านผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและยาวนานในธุรกิจ ความเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในประเทศไทยมายาวนาน และจะเติบโตคู่กับประเทศไทยต่อไป