ผู้ถือหุ้น GULF ไฟเขียวออกหุ้นกู้วงเงิน 3 แสนล้านบาท ใช้ลงทุน ขยายธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น GULF ไฟเขียวออกหุ้นกู้วงเงิน 3 แสนล้านบาท อายุไม่เกิน 30 ปี ใช้ลงทุน ขยายธุรกิจ เป็นทุนหมุนเวียน
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พ.ค. 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกเสนอขาย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวอาจรวมถึงหุ้นกู้มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดไถ่ถอน หรือที่กำหนดวันไถ่ถอนแน่นอนหรือไม่แน่นอน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงกรณีที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
สำหรับวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่สามารถออกและเสนอขายได้ จะไม่เกิน 300,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า โดยจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal)
ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะถือว่าเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วและให้นับมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้แก่ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ การลงทุนในอนาคต/แผนการขยายกิจการ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ การชำระคืนหุ้นกู้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ทั้งนี้ หุ้นกู้อาจออกในรูปเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
โดยบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สำหรับอายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) ซึ่งไม่มีกำหนดไถ่ถอน
ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่จะกำหนด ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือตลาดรองอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง